NVIDIA (NASDAQ :NVDA) et Alphabet (NASDAQ :GOOG) ont tous deux publié des trimestres qui remodèlent la façon dont les investisseurs devraient percevoir le leadership en matière d’IA.
NVIDIA a généré un chiffre d’affaires de 81,615 milliards de dollars, en hausse de 85,23 %. Alphabet a récolté 119,80 milliards de dollars, en hausse de 24,2 %. Même vent arrière, modèles économiques très différents et les résultats révèlent la scission.
Le centre de données explose pour NVIDIA. Cloud accélère pour Alphabet.
Le segment des centres de données de NVIDIA a atteint 75,25 milliards de dollars, en hausse de 92 %, les réseaux à eux seuls ayant augmenté de 199 % grâce à la demande d’InfiniBand, NVLink et Spectrum-X.
Jensen Huang l’a formulé clairement : « La construction d’usines d’IA, la plus grande expansion d’infrastructure de l’histoire de l’humanité, s’accélère à une vitesse extraordinaire. » Les prévisions pour le deuxième trimestre s’élèvent à 91 milliards de dollars et excluent notamment les revenus de calcul des centres de données chinois.
Le titre d’Alphabet était que Google Cloud atteignait 24,77 milliards de dollars, soit une croissance de 82 %. Sundar Pichai a souligné son adoption : « Près de 90 % des entreprises Fortune 100 l’utilisent » en faisant référence à Gemini Enterprise, tandis que les modèles Gemini traitent 22 milliards de jetons API par minute. La publicité sur les recherches finance toujours l’ensemble de la machine à hauteur de 63,27 milliards de dollars, en hausse de 17 %.
NVIDIA vend le calcul. Alphabet s’appuie sur cela et l’achète également. Pichai a même déclaré que Google Cloud serait « parmi les premiers à proposer NVIDIA Vera Rubin NVL72 », ce qui fait de GOOG à la fois un client et un concurrent grâce à ses propres TPU. Cette intégration verticale est le argumentaire : « Nous sommes uniques sur le marché grâce à notre pile d’IA optimisée verticalement. »
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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