Curium, soutenu par CapVest Partners, a accepté d’acheter la société radiopharmaceutique rivale basée aux États-Unis, Lantheus, dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces d’une valeur pouvant atteindre près de 8 milliards de dollars.
L’accord privera Lantheus, société cotée au Nasdaq.
Aux termes de l’accord, Curium US achètera toutes les actions en circulation de Lantheus pour 102,50 $ par action à la clôture.
Les actionnaires de Lantheus devraient également recevoir des droits à valeur conditionnelle (CVR) non transférables qui pourraient fournir jusqu’à 12,00 $ supplémentaires par action si certains jalons commerciaux pour le portefeuille de produits de la société sont atteints d’ici 2030. Cela porte la contrepartie totale potentielle par action à 114,50 $.
L’offre représente une prime de 38 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume sur 60 jours de Lantheus, soit une prime de 29 % par rapport à sa moyenne sur 30 jours. Il est également 21 % supérieur au cours de clôture de la société au 21 mai 2026, dernier jour avant que les médias ne parlent d’une vente potentielle.
La transaction proposée a reçu l’approbation unanime du conseil d’administration de Lantheus.
Mary Anne Heino, présidente exécutive et PDG de Lantheus, a déclaré : « Nous pensons que cette transaction est la validation ultime de ce que l’équipe de Lantheus a construit au cours de sept décennies d’innovation dans le domaine des produits radiopharmaceutiques.
« Cette association stratégique avec Curium rassemble deux pionniers dotés de forces complémentaires et d’une passion commune pour la médecine nucléaire. Ensemble, nous pouvons élargir et accélérer l’accès des patients à des diagnostics et des traitements qui changent la vie et réaliser pleinement les résultats différenciés et la valeur que les produits radiopharmaceutiques peuvent offrir.
Si elle est approuvée et finalisée, la nouvelle entité combinée opérerait dans les domaines de l’oncologie, de la neurologie et de la cardiologie dans plus de 70 pays. Il intégrera les capacités de théranostic et les opérations de fabrication mondiales de Curium avec l’activité de radiodiagnostic de Lantheus basée aux États-Unis.
Renaud Dehareng, PDG de Curium, a déclaré : « Lantheus est le partenaire idéal pour accélérer ce que nous avons construit chez Curium. Nous avons exécuté une stratégie visant à construire une plateforme théragnostique innovante en élargissant notre empreinte industrielle mondiale, en faisant progresser notre pipeline de thérapies par radioligands dans des régions clés et en positionnant Curium pour piloter la prochaine génération d’innovations théragnostiques.
« L’activité complémentaire de Lantheus accélère notre stratégie avec une solide infrastructure commerciale aux États-Unis, une franchise complémentaire de diagnostic de la prostate basée sur l’isotope F18 et marque notre entrée sur le marché américain des solutions de diagnostic ciblant la neurologie et l’échocardiographie.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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