MRVL est-il une bonne action à acheter ? Nous sommes tombés sur une thèse haussière sur Marvell Technology, Inc. sur la composition de votre sous-pile de richesse par Sergey. Dans cet article, nous résumerons la thèse des taureaux sur le MRVL. L’action de Marvell Technology, Inc. se négociait à 211,02 $ au 6 août 2026. Les P/E courant et prévisionnel de MRVL étaient respectivement de 64,45 et 46,30 selon Yahoo Finance.
Marvell Technology conçoit des puces et des équipements réseau utilisés pour construire une infrastructure d’IA, et son moteur de croissance le plus important à l’heure actuelle est le segment des centres de données. À mesure que les entreprises d’IA construisent de plus grands clusters d’ordinateurs, elles ont besoin de connexions plus rapides et de puces plus spécialisées pour assurer une circulation efficace des données, et Marvell fournit plusieurs des éléments nécessaires à cette tâche. Au cours du dernier trimestre, les revenus ont augmenté de 27,6 % sur un an pour atteindre 2,42 milliards de dollars, soit une accélération par rapport à la croissance de 22,1 % du trimestre précédent, tandis que les revenus des centres de données ont augmenté de 27,2 % pour atteindre 1,83 milliard de dollars. Ce sont des chiffres solides, mais le cours du titre est également évalué pour une forte croissance continue, s’échangeant à 20,3 fois la valeur d’entreprise par rapport aux ventes et à près de 51 fois les bénéfices prévisionnels – des multiples qui supposent que l’entreprise continue à produire de tels résultats pour les années à venir.
L’argument optimiste est qu’à mesure que les clusters informatiques d’IA grandissent et deviennent plus complexes, ils auront besoin de plus de puces personnalisées, de plus de capacité réseau et d’interconnexions plus rapides, et Marvell peut bénéficier des trois à la fois – à la fois à mesure que davantage d’infrastructures d’IA sont construites et que chaque nouveau système nécessite des connexions plus rapides entre les processeurs, la mémoire et les équipements réseau. Les chiffres le confirment jusqu’à présent : les centres de données représentent désormais environ 76 % du chiffre d’affaires total de Marvell, ce qui en fait le principal moteur de l’amélioration du taux de croissance de l’entreprise plutôt qu’un simple contributeur parmi tant d’autres.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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