Intel vend 15 milliards de dollars de stocks pour financer le boom de l'IA Alors que les dépenses en capital dans l'IA explosent à 1 000 milliards de dollars cette année, le mix de financement commence à passer des flux de trésorerie disponibles et de la dette aux capitaux propres. Parmi les hyperscalers mégacaps,…
Alors que les dépenses en capital dans l’IA explosent pour atteindre 1 000 milliards de dollars cette année, le mix de financement commence à passer des flux de trésorerie disponibles et de la dette aux capitaux propres.
Parmi les hyperscalers à mégacapitalisation, Alphabet a été le plus agressif en exploitant le marché des actions (lire le rapport), tandis que Microsoft, Amazon et Meta continuent de s’appuyer principalement sur les flux de trésorerie, la dette, les baux et le financement structuré.
Intel est sur le point de rejoindre le complexe plus large d’infrastructures d’IA en exploitant les marchés boursiers, annonçant dans un communiqué de presse lundi matin qu’il prévoit une offre publique souscrite d’actions ordinaires de 15 milliards de dollars pour renforcer son bilan et aider à financer des investissements dans le calcul de l’IA, le silicium personnalisé, l’emballage avancé, les services de fonderie externe et l’économie émergente de l’IA physique.
Intel a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales de l’entreprise, qui peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, les dépenses en capital et le fonds de roulement. L’offre vise à permettre à Intel de poursuivre les opportunités de croissance à venir tout en maintenant un bilan solide et son engagement envers une notation de qualité investissement.
À noter : une offre publique souscrite n’est pas la même chose qu’un programme ATM qui permet de vendre des actions « de temps en temps ». L’annonce d’aujourd’hui n’est qu’une proposition d’offre, mais les actions n’ont pas encore été valorisées ni vendues. Le prix et la clôture suivront, sous réserve des conditions du marché.
Les preneurs fermes devraient recevoir une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2,25 milliards de dollars d’actions supplémentaires, augmentant potentiellement l’offre à 17,25 milliards de dollars. JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup agissent en tant que teneurs de livres conjoints.
L’offre proposée intervient alors que les actions d’Intel ont augmenté de plus de 175 % depuis le début de l’année jusqu’à la clôture de vendredi. Les actions ont glissé de 3% suite à l’annonce de lundi.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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