Fidelity Investments a annoncé l’ajout de six nouvelles stratégies personnalisées et de deux nouveaux modèles à sa gamme SMA pour les RIA et les courtiers/négociants. En outre, Fidelity a lancé de nouveaux modèles d’actions SMA qui peuvent être intégrés aux UMA pour offrir une approche fiscalement avantageuse de la gestion de portefeuille.
Les SMA personnalisés d’actions améliorées à gestion fiscale institutionnelle et d’actions fondamentales à gestion fiscale institutionnelle de la société comportent chacune des stratégies de base, de croissance et de valeur à grande capitalisation gérées activement. Les stratégies d’actions améliorées tiennent compte des indices de référence et exploitent un ensemble diversifié d’informations sur l’alpha. Les stratégies actions fondamentales s’appuient sur un processus systématique de construction de portefeuille et une sélection de titres à forte conviction.
Les stratégies sont désormais disponibles pour les RIA via la plateforme SMA personnalisée de Fidelity, qui est intégrée au programme Wealthscape de l’entreprise. Les nouveaux modèles d’actions SMA comprennent le modèle Fidelity Institutional Blue Chip Growth Focused Model SMA et le modèle Fidelity Institutional Small Growth Focused Model SMA.
Fidelity propose actuellement huit SMA basés sur un modèle d’actions actives pour les stratégies d’actions nationales, sectorielles et internationales. Il propose également des SMA à cinq facteurs et deux modèles d’indice disponibles via Fidelity Managed Account Xchange et certaines plates-formes tierces.
« La demande pour une expérience d’investissement personnalisée continue de croître, en particulier parmi les investisseurs très fortunés, une population qui a augmenté de plus de 40 % au cours de la dernière décennie. Nous avons constamment élargi la gamme de capacités d’investissement disponibles pour les conseillers au service de ceux qui recherchent une expérience plus sur mesure », a déclaré Amanda Robinson, responsable de la distribution de solutions gérées de conseil en patrimoine chez Fidelity Investments, dans un communiqué.
La capacité d’intégrer des portefeuilles modèles et d’autres stratégies avec les UMA devient de plus en plus importante pour les gestionnaires d’actifs et les dépositaires au service des conseillers financiers. Cerulli Associates a indiqué qu’au cours des cinq années se terminant en 2024, les UMA étaient la partie de l’univers des comptes gérés qui a connu la croissance la plus rapide, avec une croissance annuelle composée de 18,7 %.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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