L’intérêt pour tout ce qui concerne l’intelligence artificielle (IA) en bourse est revenu à la vitesse supérieure en août. Malheureusement, Meta Platforms (NASDAQ : META) n’a pas réussi à rejoindre le parti.
La société, dirigée par son fondateur Mark Zuckerberg, investit massivement dans l’IA mais n’est pas récompensée par le marché, et son adoption ne s’est pas concrétisée dans la plupart de ses services logiciels.
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Zuckerberg et son équipe envisagent désormais de vendre une partie de la puissance de calcul de Meta dans une nouvelle activité cloud d’IA. Cela fait-il de l’action, qui se négocie actuellement en dessous de 600 $, un achat ? Voici mon point de vue honnête.
Au dernier trimestre, Meta a dépensé 30 milliards de dollars en dépenses d’investissement, doublant presque ses investissements d’une année sur l’autre. Pour l’ensemble de l’année, Meta prévoit de dépenser entre 130 et 145 milliards de dollars en dépenses d’investissement, principalement liées à l’intelligence artificielle. Une partie de cette somme sera utilisée pour faire progresser sa plate-forme publicitaire, mais la majorité sera consacrée à la recherche de pointe et à la capacité d’inférence pour les modèles d’IA.
À l’heure actuelle, les modèles d’IA de Meta ne sont pas beaucoup utilisés en externe, de sorte qu’ils créent déjà une capacité excédentaire dans les centres de données qui n’est pas utilisée. Zuckerberg a déclaré que d’autres sociétés d’IA avaient contacté Meta Platforms pour acheter l’accès à sa capacité de calcul à un prix supérieur au prix d’achat, bien que les détails financiers exacts de l’accord ne soient pas clairs. Cependant, si l’on compare cela aux récents accords signés par Space Exploration Technologies qui devraient générer des dizaines de milliards de revenus annuels, Meta pourrait rapidement développer cette activité de cloud computing IA si elle veut ouvrir le robinet.
Le risque survient car Meta a déjà du mal à identifier les cas d’utilisation internes de son infrastructure d’IA. Il pourrait aujourd’hui vendre ces services à des tiers dans le cadre d’une démarche similaire à SpaceX, CoreWeave ou Nebius Group, mais à terme, les fournisseurs de logiciels d’IA s’en tiendront aux meilleurs hyperscalers comme Amazon Web Services, qui peuvent fournir un service cloud complet au-delà de la simple revente de calcul, comme des bases de données et d’autres logiciels. Meta est dans des années pour y parvenir, si même il le souhaite.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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