Les investisseurs à revenu en quête de rendement s’arrêtent souvent chez les plus grands noms de la catégorie, négligeant un coin calme du marché où trois fonds fermés versent des distributions mensuelles depuis plus de deux décennies. Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (NYSE:EVT), Reaves Utility Income Fund (NYSE:UTG) et Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (NYSE:RQI) paient chacun entre environ 6,5 % et 8 % annualisés grâce à des contrôles mensuels cohérents, tirés de trois poches très différentes du marché boursier.
Les fonds fermés se négocient comme des actions mais détiennent des portefeuilles gérés activement, et leur structure leur permet d’utiliser un effet de levier modeste et de distribuer les gains réalisés parallèlement aux dividendes et aux intérêts. Cette combinaison est la raison pour laquelle ces trois éléments peuvent générer des paiements bien supérieurs à ceux d’un fonds indiciel S&P 500. C’est également la raison pour laquelle ils bénéficient d’une couverture médiatique moindre que les méga-ETF qui font la une des journaux sur les revenus.
Fonds de revenu de dividendes à taux fiscal avantageux (EVT) Eaton Vance
Pour les investisseurs à la recherche de revenus d’actions avec un profil fiscal favorable, EVT se démarque parmi les trois. Le fonds investit à l’échelle mondiale dans des actions et des actions privilégiées versant des dividendes, des références par rapport à l’indice Russell 1000 Value, et est conçu pour générer un revenu de dividendes qualifié imposé aux taux des gains en capital à long terme dans des comptes imposables. Cela compte plus pour les investisseurs haut de gamme que n’importe quel chiffre de rendement global.
La distribution est versée mensuellement depuis novembre 2003 et le taux actuel de 0,1646 $ par action rapporte près de 8 % au prix de 29 $. Le paiement a été augmenté par rapport à 0,1488 $ début 2024, ce qui est inhabituel dans une catégorie où les réductions sont plus courantes que les augmentations.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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