Baron Capital, une société de gestion de placements, a publié sa lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2026 pour son « Baron Financials ETF ». Une lettre peut être téléchargée ici. Au cours du trimestre clos le 30 juin 2026, le Baron Financials ETF™ (le Fonds) a augmenté de 1,82 %, sous-performant à la fois l’indice MSCI USA Financials (en hausse de 8,93 %) et l’indice FactSet Global FinTech (en hausse de 6,14 %). Les actions américaines ont grimpé, en grande partie grâce aux investissements dans les infrastructures d’IA, malgré les défis liés à la guerre entre les États-Unis et l’Iran, l’évolution des taux de la Réserve fédérale et la confiance des consommateurs entravée par le coût de la vie élevé et l’inflation. La plupart des gains ont été concentrés dans les technologies de l’information (TI) et les produits industriels, l’informatique surperformant le marché dans son ensemble à 31,8 %, contribuant de manière significative à la croissance du S&P 500. Même si la croissance a surperformé la valeur au cours du trimestre, la valeur reste en avance depuis le début de l’année. Les petites capitalisations ont largement dépassé les grandes capitalisations. La sous-performance du Fonds par rapport à l’indice financier s’explique par une exposition moindre aux banques et une allocation plus élevée aux sociétés de logiciels et de données touchées par les craintes de perturbation de l’IA. Le Fonds estime que ses titres sont sous-évalués et présentent des perspectives positives, car les conditions économiques restent solides et les dépenses des consommateurs et des entreprises sont saines. Consultez également les cinq principaux titres du fonds pour connaître ses meilleurs choix en 2026.
Dans sa lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2026, Baron Financials ETF a mis en avant Morgan Stanley (NYSE :MS). Morgan Stanley (NYSE:MS), une société holding financière mondiale proposant des produits et services financiers, a contribué à hauteur de 0,90 % à la performance du Fonds ce trimestre. Le 27 août 2026, Morgan Stanley (NYSE : MS) a clôturé à 214,86 $ par action. Au cours du mois dernier, Morgan Stanley (NYSE : MS) a rapporté 2,11 %, tandis que ses actions ont gagné 42,78 % au cours des 52 dernières semaines. Morgan Stanley (NYSE : MS) a une capitalisation boursière de 337,452 milliards de dollars et ses actions se négocient dans une fourchette de 52 semaines allant de 145,66 dollars à 232,25 dollars.
Baron Financials ETF a déclaré ce qui suit concernant Morgan Stanley (NYSE : MS) dans sa lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2026 :
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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