Les actions du fabricant de puces mémoire Micron Technology, Inc. (NASDAQ : MU) ont augmenté de plus de 700 % au cours de l’année écoulée. L’entreprise constitue un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, car elle fournit des puces mémoire qui fonctionnent avec les GPU IA à l’intérieur d’un centre de données. Cramer a discuté de Micron Technology, Inc. (NASDAQ : MU) à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois. Il a à plusieurs reprises félicité le PDG de l’entreprise, le qualifiant de trop humble. Après avoir visité les installations de la société à Boise, dans l’Idaho, Cramer a discuté des actions de la société et a commenté l’impact du marché sud-coréen :
« Et j’étais chez Micron. Et il était très clair que la demande était incroyable, ils allaient faire fortune. Mais ce week-end, le rachat de Samsung a été considéré comme n’étant pas suffisant. Et c’est parce qu’ils n’ont pas fini par casser les actions, contrairement à SK hynix. J’ai vu la Corée abandonner notre technologie ce matin. Cela nous a juste tué. Et vous n’auriez pas pu nous tuer si les obligations étaient fortes. Je trouve juste que nous par défaut, d’accord, me donnez tout sauf la technologie, donnez-moi tout sauf un centre de données. Nous l’avons, ils ont creusé leurs propres tombes. Alors donnez-moi juste JNJ et rentrez chez vous.
« C’est pourquoi j’ai dit, allez chez Micron, qui a fondamentalement un produit incroyable, et qui fait ce qu’il faut en matière d’eau, fait ce qu’il faut avec l’environnement, fait ce qu’il faut avec l’électricité. Mais cela n’a pas d’importance, voyez-vous, parce que le rachat de Samsung était inexistant. C’était chimérique. Et c’est ce qui contrôle Micron… écoutez, il le fait 34 fois, pas parce que tout ce qu’il a fait, en baisse 34 fois parce que les gens ont décidé de racheter Samsung ? Eh bien, je veux dire, sont-ils vraiment attachés à la hanche ? Ce n’est pas s’ils devraient l’être, c’est qu’ils le sont. »
Comme c’est le cas pour les actions de GPU et de CPU AI, le débat pour Micron Technology, Inc. (NASDAQ : MU) porte sur la durabilité de la demande en plein essor pour ses puces AI. Le marché des semi-conducteurs est traditionnellement un secteur cyclique dans lequel les fabricants doivent souvent équilibrer une demande en plein essor avec des augmentations de capacité pour éviter un surinvestissement et une faible utilisation. Les derniers résultats financiers de Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU), c’est-à-dire ceux de son troisième trimestre fiscal, ont vu l’entreprise afficher une croissance annuelle des revenus de 346 % et 100 milliards de dollars de revenus sous contrat d’IA bloqués jusqu’en 2030. De plus, comme d’autres fournisseurs de puces, l’entreprise a également conclu des accords à long terme, ce qui, selon Cramer, pourrait indiquer que l’activité est désormais laïque plutôt que cyclique.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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