Avec un rendement total de 57 % au cours des trois dernières années, l’ETF Schwab U.S. Dividend Equity (NYSEMKT : SCHD) a été une aubaine pour les investisseurs axés sur le revenu qui apprécient la stabilité et la diversification. Ceux qui possèdent déjà le fonds devraient probablement le conserver pour ces deux raisons.
Cela dit, aucun investissement n’existe en vase clos. Et les nouveaux investisseurs potentiels ont le choix entre de nombreuses autres options. Examinons plus en détail les avantages et les inconvénients du SCHD pour décider de ce que les cinq prochaines années pourraient nous réserver.
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Selon une étude de S&P Global, les dividendes représentaient 31 % du rendement total du S&P 500 depuis 1926, ce qui en fait un élément essentiel de toute stratégie d’investissement à long terme. Cela peut paraître surprenant étant donné que les rendements des actions de premier ordre ont tendance à être relativement faibles. Mais ces paiements bénéficient d’une capitalisation car ils sont réinvestis dans davantage d’actions qui continuent de croître et de verser davantage de dividendes.
Et même si le retour d’argent directement aux investisseurs crée plus d’exposition fiscale que d’autres stratégies telles que les rachats d’actions, les investisseurs peuvent atténuer l’impact en utilisant un compte fiscalement avantageux (tel qu’un Roth IRA). De plus, les nouveaux liquidités peuvent être investies dans différents actifs pour stimuler la diversification du portefeuille.
SCHD fournit une base solide pour une stratégie d’investissement en dividendes. Le fonds vise à suivre le rendement total de l’indice Dow Jones U.S. Dividend 100, qui est un ensemble de sociétés à haut rendement ayant un historique de paiements constants. La majeure partie du portefeuille est orientée vers des secteurs constamment rentables de l’économie américaine, comme les soins de santé et les biens de consommation, y compris des noms bien connus comme Coca-Cola, Merck et Home Depot.
La taille de l’indice lui confère une diversification intégrée, tandis que sa sélection basée sur des mesures de stabilité financière contribue à minimiser la volatilité. Mais l’essentiel, c’est le dividende. À l’heure actuelle, SCHD offre un rendement de 2,99 % et son versement a augmenté à un taux annuel de 7,53 % au cours des cinq dernières années.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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