Micron Technology (NASDAQ : MU) et Sandisk (NASDAQ : SNDK) ont enregistré des gains étonnants en bourse au cours de l’année écoulée, principalement en raison des conditions favorables sur le marché de la mémoire, où la demande dépasse largement l’offre.
Alors que l’action Micron a bondi de 728 % au cours de cette période, les gains de Sandisk sont encore plus phénoménaux à plus de 3 200 %. Cependant, les deux stocks de mémoire ont considérablement diminué. Les actions de Micron ont baissé de 24 % au cours du mois dernier, tandis que Sandisk a été plus durement touchée en glissant de 38 %.
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L’incroyable croissance de Sandisk et Micron est durable
Les bénéfices et les revenus de Sandisk et Micron ont augmenté à un rythme exponentiel au cours des derniers trimestres. Cela est principalement dû à la demande de puces mémoire dans les centres de données, alimentée par l’intelligence artificielle (IA). Morgan Stanley note que les prix des puces mémoire ont été multipliés par 6 au cours de l’année écoulée, la demande ayant largement dépassé l’offre.
La banque d’investissement souligne également que la crise de l’approvisionnement en mémoire ne s’atténuera pas de sitôt, malgré l’ajout de nouvelles capacités. Le fabricant de mémoire SK Hynix a corroboré les inquiétudes de Morgan Stanley plus tôt ce mois-ci, soulignant que la demande de mémoire dépassera l’offre au-delà de 2030. Il ne sera donc pas surprenant de voir se poursuivre l’environnement de prix solide qui soutient la croissance remarquable de Sandisk et de Micron.
Mieux encore, les deux sociétés se préparent à une croissance durable à long terme, comme en témoignent les accords à long terme qu’elles signent avec leurs clients. Micron, par exemple, a indiqué lors de l’appel aux résultats de juin qu’elle avait signé 16 accords clients stratégiques (SCA), qui ont considérablement augmenté ses obligations de performance restantes (RPO).
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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