Le 6 août, Corvus Pharmaceuticals (NASDAQ :CRVS) a tenu sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2026, et l’histoire concernait presque entièrement une molécule. Le soquelitinib, l’inhibiteur oral de l’ITK de la société, est actuellement testé simultanément sur cinq maladies différentes, depuis un cancer du sang rare jusqu’à l’asthme. Ce genre d’étendue d’une biotechnologie à actif unique est soit le signe d’une réelle conviction dans la science, soit le signe d’une entreprise qui s’éparpille avant d’avoir prouvé quoi que ce soit. Les chiffres du trimestre et les mises à jour des essais fournissent des preuves de ces deux lectures.
Le point positif le plus clair est la dermatite atopique. Dans la cohorte à dose la plus élevée d’un essai de phase 1, présentée lors de la réunion de la Society for Investigative Dermatology, 75 % des patients sous soquelitinib ont atteint l’EASI-75 après 8 semaines d’administration de 200 milligrammes deux fois par jour, contre 20 % des patients sous placebo. Un quart des patients traités ont atteint l’EASI-90 et un tiers ont obtenu une peau claire ou presque claire, des résultats qu’aucun patient sous placebo n’a égalé. La direction a également souligné quelque chose de plus inhabituel : le bénéfice persistait après l’arrêt du traitement, sans le rebond observé avec les autres médicaments de la classe.
Corvus intègre ces données dans un essai de phase 2 portant sur environ 200 patients, appelé SEERA-1, dont le recrutement devrait se terminer début 2027 et les résultats sont attendus au trimestre suivant. Les finances de l’entreprise lui donnent une marge de manœuvre. Il a terminé le trimestre avec 215 millions de dollars en espèces et en titres négociables, contre 56,8 millions de dollars fin 2025, en grande partie grâce aux 189 millions de dollars levés lors d’une offre de suivi au premier trimestre, suffisamment pour financer les opérations jusqu’au deuxième trimestre 2028.
Ce coussin de trésorerie existe parce que Corvus dépense beaucoup plus qu’avant. Les coûts de R&D ont bondi à 16 millions de dollars au cours du trimestre, contre 7,9 millions de dollars un an plus tôt, et la perte nette a plus que doublé, passant de 8 millions de dollars à 18 millions de dollars, en raison de coûts d’essai plus élevés et d’effectifs supplémentaires liés au soquelitinib. La société reste une histoire de médicament unique dans la pratique, et son programme le plus avancé, un essai de phase 3 sur le lymphome périphérique à cellules T récidivant ou réfractaire, ne sera pas disponible prochainement.
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