Évalué à une capitalisation boursière de 25,7 milliards de dollars, Darden Restaurants, Inc. (DRI) est l’un des plus grands exploitants de restaurants à service complet aux États-Unis, avec un portefeuille couvrant des concepts de restauration décontractée, de restauration haut de gamme et de steakhouse. La société basée à Orlando, en Floride, opère sous diverses marques bien connues, notamment Olive Garden, LongHorn Steakhouse et Cheddar’s Scratch Kitchen, pour n’en nommer que quelques-unes.
Les actions de DRI ont grimpé de 9,3 % au cours de la dernière année, derrière l’indice S&P 500 ($SPX), qui a grimpé de 20,4 %, mais a largement surperformé le rendement de 3 % du State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) sur la même période.
La dynamique s’est fortement accélérée en 2026, avec une hausse de 22,4 % du DRI depuis le début de l’année, dépassant la progression de 13,7 % du S&P 500 et laissant loin derrière la baisse de 1,0 % du XLY.
Darden Restaurants a terminé l’exercice 2026 sur une bonne note, publiant ses résultats du quatrième trimestre le 25 juin 2026. Les ventes totales ont bondi de 13,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,72 milliards de dollars, alimentées par une 53e semaine d’exploitation, une croissance de 4,6 % des ventes des restaurants comparables et les contributions de 43 nouveaux restaurants nets. Le BPA dilué ajusté a grimpé de 22,8 % à 3,66 $, mettant en évidence une solide croissance du bénéfice sous-jacent malgré les coûts liés aux fermetures de restaurants et à l’intégration de Chuy’s.
Pour l’exercice en cours, se terminant en mai 2027, les analystes s’attendent à ce que le BPA de DRI augmente de 6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 11,28 $. L’historique des surprises en matière de bénéfices de l’entreprise est mitigé. Il a atteint ou dépassé les estimations consensuelles au cours de deux des quatre derniers trimestres, tout en manquant à deux autres occasions.
Parmi les 28 analystes couvrant le titre, la note consensuelle est « Achat modéré », basée sur 16 notes « Achat fort », une note « Achat modéré » et 11 notes « Conserver ».
La configuration est baissière par rapport à il y a un mois, avec 17 analystes suggérant une note « Achat fort ».
En juin, l’analyste de J.P. Morgan, John Ivankoe, a maintenu une note « Acheter » sur Darden Restaurants et a relevé son objectif de cours de 220 $ à 225 $, signalant une confiance continue dans les perspectives de croissance de l’entreprise.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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