Marvell (NASDAQ:MRVL) vient de déclarer à Wall Street que son histoire de croissance de l’IA ne cesse de s’agrandir au lieu de se stabiliser. Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2027, tenue le 27 août, le fabricant de puces a enregistré un chiffre d’affaires record de 2,739 milliards de dollars, en hausse de 37 % sur un an, tandis que les ventes des centres de données ont grimpé de 46 % sur un an pour atteindre 2,17 milliards de dollars et représentent désormais 79 % de l’activité. La direction a relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année pour le deuxième trimestre consécutif, une tendance qui en dit plus sur la trajectoire qu’un seul chiffre.
Marvell s’attend désormais à un chiffre d’affaires d’environ 12 milliards de dollars pour l’exercice 2027, en hausse par rapport aux prévisions de 11,5 milliards de dollars qu’il avait données aux investisseurs un trimestre plus tôt, et à un chiffre d’affaires pour l’exercice 2028 d’environ 18 milliards de dollars, en hausse de 1,5 milliard de dollars par rapport à son estimation précédente. Ce qui ressort, c’est que le taux de croissance s’accélère alors même que la base de revenus augmente, avec une croissance pour l’exercice 2028 désormais fixée à près de 50 %, contre environ 45 % attendus par la direction au trimestre dernier. Les prévisions de croissance des centres de données ont grimpé à 60 % pour l’exercice 2027 et à plus de 60 % pour l’exercice 2028, contre une attente antérieure de 50 %, et les prévisions de revenus du troisième trimestre de 3,15 milliards de dollars à mi-parcours impliquent une croissance supérieure à 50 % d’une année sur l’autre. Le silicium personnalisé est un élément majeur de cette histoire.
Marvell a dévoilé un accord élargi et un mandat associé avec un hyperscaler majeur qui génère un chiffre d’affaires cumulé potentiel de 120 milliards de dollars sur environ six ans, et l’activité personnalisée devrait plus que doubler au cours de l’exercice 2028 avec une nouvelle accélération au cours de l’exercice 2029. Du côté de la connectivité, la demande optique de 800 Go reste forte tandis que les produits 1,6T augmentent rapidement, les équipements de commutation 51,2T devraient plus que doubler les revenus de commutation évolutifs cette année, et la direction a souligné les besoins en bande passante d’interconnexion des centres de données qui finiront par fonctionner. plus de dix fois supérieur aux réseaux actuels. La rentabilité évolue parallèlement à tout cela : la marge opérationnelle non-GAAP a atteint 36,6 %, en hausse de 180 points de base sur un an, mettant l’objectif à long terme de 38 % à 40 % à portée de main d’ici le quatrième trimestre de cet exercice, tandis que le bénéfice par action non-GAAP de 0,94 $ a augmenté de 40 % sur un an.
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