La commande de 160 000 Huawei de DeepSeek constitue une réelle menace pour Nvidia en 2027. À environ 350 kilomètres au nord-ouest de Pékin, dans la ville d'Ulanqab, DeepSeek construit un centre de données mesuré en gigawatts. Fonctionnant à pleine capacité, le site…
À environ 350 kilomètres au nord-ouest de Pékin, dans la ville d’Ulanqab, DeepSeek construit un centre de données mesuré en gigawatts. Fonctionnant à pleine capacité, le site consommerait suffisamment d’électricité pour alimenter 750 000 foyers. Vendredi, Bloomberg a rapporté que DeepSeek avait l’intention de combler une partie de cette empreinte massive avec au moins 160 000 des derniers processeurs d’IA de Huawei, l’Ascend 950DT. Une fois opérationnel, il constituera le plus grand cluster connu au monde de silicium IA fabriqué en Chine.
Pourtant, les processeurs de Huawei ont un bilan notoirement médiocre en ce qui concerne la lourde tâche de formation des modèles d’IA – une limitation que DeepSeek a expérimentée directement avec la génération de puces précédente. Au lieu de construire des modèles à partir de zéro, les puces Huawei seront reléguées à l’inférence : exécuter les modèles finis de DeepSeek pour générer des réponses pour les utilisateurs finaux. Ce n’est pas une consolation pour Nvidia, à ce qu’il semble. L’inférence est le plus grand pool de calcul, celui qui connaît la croissance la plus rapide et de plus en plus celui qui rapporte – et Huawei vient de prendre la plus grande commande d’inférence en Chine.
Chaque modèle d’IA mène une double vie. La première phase est la formation : un processus éreintant qui dure des mois au cours duquel des dizaines de milliers de puces fonctionnent en parfaite synchronisation, digérant de vastes étendues d’Internet pour apprendre à prédire le mot suivant. La deuxième phase est l’inférence, qui englobe tout ce qui suit : répondre aux requêtes du chatbot, écrire du code ou résumer des documents. La formation détermine qui détient la couronne technologique, mais l’inférence détermine le volume de calcul et, de plus en plus, les revenus.
Lorsque Huawei a présenté sa feuille de route en septembre dernier, il a positionné le 950DT comme une double menace capable à la fois de formation et d’inférence. Cependant, les sources de Bloomberg indiquent que DeepSeek n’a aucune intention de l’utiliser pour s’entraîner. L’année dernière, sous la pression des autorités chinoises pour adopter du matériel domestique, DeepSeek a passé des mois à tenter de former son modèle R2 sur des puces Ascend plus anciennes avec des ingénieurs Huawei sur place. Selon le Financial Times, ces efforts n’ont pas abouti à une seule séance de formation réussie. DeepSeek s’est finalement tourné vers Nvidia pour la formation, gardant Huawei uniquement à des fins d’inférence. Un an plus tard, et une génération complète de matériel plus récente, le rapport de vendredi confirme que la division du travail reste intacte.
Cela signifie que la première puce nationale chinoise a réussi à conquérir le marché de l’inférence, mais reste exclue du domaine de la formation. Ironiquement, c’est précisément la frontière pour laquelle les contrôles à l’exportation américains ont été conçus. Quatre années de restrictions visaient à empêcher la Chine de former des modèles pionniers ; Washington n’a jamais vraiment cherché à les empêcher d’exécuter des projets terminés.
Pendant ce temps, ce que Nvidia conserve en Chine compte à peine. Sa demande restante de formation en Chine est alimentée par la location d’ordinateurs à l’étranger et par de prétendues routes de contrebande, et aucun des deux pipelines n’apparaît dans le bilan de Nvidia comme un revenu chinois légitime. Le segment que Huawei a pris est celui qui réserve.
Un problème : Huawei ne peut tout simplement pas fabriquer ces puces assez rapidement. Selon Bloomberg, de graves pénuries de mémoire de premier plan limiteront la production du 950DT à quelques centaines de milliers cette année. Huawei jongle activement avec la commande massive de DeepSeek contre d’autres clients nationaux et avec une toute nouvelle initiative d’exportation, ce qui signifie qu’il pourrait falloir bien plus d’un an pour honorer ce seul contrat. DeepSeek a même demandé à Pékin de faire pression sur Huawei pour qu’il accélère ses livraisons.
La racine de ce goulot d’étranglement réside dans un composant souvent négligé dans la couverture de l’IA. Un accélérateur d’IA est aussi rapide que la mémoire à large bande passante (HBM) empilée à ses côtés. Les entreprises qui comptent ici sont les sociétés sud-coréennes SK Hynix et Samsung, ainsi que l’américain Micron. Lorsque Washington a interrompu l’accès de la Chine aux HBM avancés en décembre 2024, Huawei a dû se tourner vers le développement des siennes. La série 950 est la première génération Ascend à disposer de cette mémoire interne, et les sources de Bloomberg confirment que c’est exactement ce qui paralyse la production.
Le champion national chinois voit sa puce phare rationnée par l’État, tandis que le laboratoire d’IA le plus important du pays fait la queue pour demander une allocation plus importante. Pour mettre cela en perspective, Bloomberg a rapporté l’année dernière que l’objectif de production total de Huawei pour 2026 était d’environ 1,6 million de puces Ascend, soit suffisamment pour environ 600 000 puces 910C plus anciennes et un mélange dispersé de silicium plus récent. De plus, le 950DT est généralement considéré comme à égalité avec la génération Hopper de Nvidia (les H100 qui ont alimenté le boom de l’IA en 2023). Lorsque le cluster de DeepSeek sera pleinement opérationnel fin 2027, soit dans plus d’un an, Nvidia aura deux générations d’avance en termes de formation – une course que Huawei ne mène plus.
La plus grande question ouverte est celle de l’échelle. Bloomberg souligne que 160 000 950DT ne constitueront « qu’une partie » de l’installation d’une capacité d’un gigawatt à Ulanqab. Ce qui occupera le reste du site reste un mystère.
Lorsque xAI d’Elon Musk a activé ses 100 000 premiers Nvidia H100 à Memphis en 2024, le cluster nécessitait environ 150 mégawatts de puissance. L’application de ce ratio à 160 000 puces Huawei de classe Hopper donne une empreinte d’environ 250 mégawatts, soit environ un quart du gigawatt prévu par DeepSeek, ou peut-être un tiers si le 950DT s’avère plus gourmand en énergie que le matériel de Nvidia (une métrique que Huawei garde secrète). Quels que soient les calculs exacts, la grande majorité du site en gigawatts est introuvable.
Washington a sa propre théorie concernant le matériel manquant. En février, un haut responsable de l’administration Trump a affirmé que DeepSeek avait formé son dernier modèle sur les puces Blackwell de Nvidia – du matériel de génération actuelle strictement interdit d’entrée en Chine – et a suggéré que ces puces étaient probablement hébergées dans les installations de Mongolie intérieure. « Nous n’expédions pas de Blackwell en Chine », a déclaré le responsable, bien qu’il ait refusé de préciser comment DeepSeek les a achetés. DeepSeek n’a pas répondu à l’époque aux demandes de commentaires de Reuters. Alors que Washington a accusé à plusieurs reprises DeepSeek et Moonshot de s’appuyer sur du silicium Nvidia de contrebande, Bloomberg note qu’il n’a pas vérifié ces affirmations de manière indépendante.
L’ordre de Huawei est le récit que Pékin veut rendre public, tandis que l’allégation de contrebande de Blackwell est le récit que Washington veut rendre public – et ni l’un ni l’autre n’expliquent la véritable ampleur de l’installation d’Ulanqab.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
Source : ZeroHedge — Lire l’article original
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