HSBC Holdings a accepté de vendre son activité d’assurance vie et maladie à Singapour, HSBC Life (Singapour) (HSBC Life SG), à l’allemand Allianz pour 2,7 milliards de dollars singapouriens (2,09 milliards de dollars).
Dans le cadre de cet accord, HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings, une filiale indirecte en propriété exclusive de HSBC, vendra 100 % du capital social émis de HSBC Life SG à Allianz Asia.
HSBC Life SG propose des produits d’assurance L&H et a déclaré un bénéfice avant impôts de 118 millions de dollars singapouriens en 2025.
Dans le cadre de la transaction, HSBC Bank (Singapour) et HSBC Life SG concluront un accord exclusif de distribution de bancassurance d’une durée de 15 ans une fois finalisée.
Dans le cadre de cet accord, HSBC continuera de distribuer les produits de l’assureur à ses clients de banque de détail et de gestion de patrimoine à Singapour.
HSBC recevra un premier paiement forfaitaire de 200 millions de dollars singapouriens d’Allianz lors de la conclusion de l’accord de distribution.
Celle-ci sera comptabilisée au compte de résultat sur la durée du contrat, en même temps que la contrepartie variable liée à la performance.
HSBC a déclaré que la cession devrait générer un gain avant impôts de 1,8 milliard de dollars pour le groupe.
Cela devrait être reconnu en grande partie à l’achèvement et classé comme un élément important notable.
La transaction devrait également ajouter jusqu’à 15 points de base au ratio Common Equity Tier 1 consolidé du groupe suite à l’amont ultérieur du gain distribuable.
Tous les salariés de HSBC Life SG resteront employés par l’entreprise après le changement de propriétaire.
HSBC a déclaré que la transaction faisait suite à une revue stratégique de HSBC Life SG et s’inscrivait dans le cadre d’une simplification plus large du groupe, car il se concentre sur les marchés où il détient un « avantage concurrentiel ».
La banque a également déclaré qu’elle restait attachée à Singapour en tant que plaque tournante internationale de la richesse et des services bancaires de gros.
Pour Allianz, l’accord d’acquisition et de distribution représente un montant combiné de 2 milliards d’euros (2,27 milliards de dollars), et l’assureur s’attend à un retour sur investissement à deux chiffres à moyen terme.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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