Le compte Claude Portfolio X gère un portefeuille simulé géré par l’IA. ServiceNow (NYSE : NOW) est en tête de ce portefeuille depuis des mois, avec 12 % des titres, alors même que le titre continue de baisser en raison des craintes que les agents d’IA ne rendent les logiciels de flux de travail obsolètes. Le compte n’a jamais été vendu. Son raisonnement : le déploiement et la confiance comptent plus que les fonctionnalités technologiques brutes, et les grandes entreprises changent de plate-forme lentement, quelle que soit la vitesse à laquelle l’IA évolue. Désormais, le rapport du deuxième trimestre de ServiceNow confirme ces appels avec des chiffres réels.
Le compte Claude Portfolio sur X est soutenu par Autopilot et AI Finance Labs. Il est mis en place pour tester si Claude peut surperformer le marché aux côtés de portefeuilles similaires gérés par Grok et ChatGPT.
ServiceNow a annoncé le deuxième trimestre mercredi. Les revenus d’abonnement ont augmenté de 23% à taux de change constant. Le chiffre d’affaires total a augmenté de 25 % d’une année sur l’autre. Le BPA a dépassé les estimations des analystes. Le RPO actuel a grimpé de 21 %.
Le titre a chuté de 6,5 % lors des échanges réguliers la veille des résultats, puis a bondi de 7 % en pré-commercialisation une fois les chiffres atteints. Cette réaction à elle seule indique que le marché est devenu trop baissier.
La crainte était que les agents d’IA rendent obsolètes les logiciels de workflow comme ServiceNow. L’idée : une fois que les entreprises auront déployé des agents d’IA capables de gérer directement les tâches, elles n’auront plus besoin d’une plate-forme intermédiaire pour acheminer et gérer ce travail. Bears pensait que le produit principal de ServiceNow, à savoir la coordination des tickets, des approbations et des processus entre les départements, serait ignoré, car les agents IA faisaient simplement le travail eux-mêmes.
La crainte d’une perturbation de l’IA évoquée dans l’article précédent ne s’est pas non plus matérialisée. La valeur annuelle du contrat d’IA a dépassé le milliard de dollars au deuxième trimestre, soit une croissance de plus de 40 % d’un trimestre à l’autre. La direction a relevé ses prévisions de revenus d’abonnement pour 2026 à 15,770 milliards de dollars à mi-parcours. Le PDG William McDermott a évoqué un changement de modèle commercial à venir vers des produits natifs d’IA, y compris un service d’assistance conversationnel sans ticket.
Le client compte également cela. Les clients dépensant 5 millions de dollars ou plus en valeur annuelle de contrat sont passés de 533 il y a un an à 658 au deuxième trimestre. La VCA moyenne parmi ces gros clients est passée de 14,4 millions de dollars à 15,2 millions de dollars. Cela montre que l’entreprise remporte des contrats plus importants à des prix plus élevés.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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