L’ETF State Street Energy Select Sector SPDR (NYSEMKT:XLE) offre une exposition énergétique mature et à faible coût avec une volatilité plus faible, tandis que l’ETF Invesco Solar (NYSEMKT:TAN) offre un accès volatil et à forte conviction à l’industrie solaire.
Bien que les deux fonds représentent le secteur de l’énergie, ils se concentrent sur des sous-industries très différentes. XLE suit les géants traditionnels des combustibles fossiles et des services énergétiques au sein du S&P 500, tandis que TAN cible la chaîne d’approvisionnement solaire spécialisée. Cette comparaison aide les investisseurs à déterminer s’ils préfèrent une grande stabilité énergétique ou un potentiel de croissance renouvelable de niche.
Le bêta mesure la volatilité des prix par rapport au S&P 500 ; le bêta est calculé à partir des rendements mensuels sur l’historique du fonds disponible (jusqu’à cinq ans). Le rendement sur 1 an représente le rendement total sur les 12 derniers mois. Le rendement des dividendes correspond au rendement des distributions sur 12 mois à la clôture des marchés le 23 juillet.
XLE est nettement plus abordable pour les investisseurs, affichant un ratio de frais de 0,08 % par rapport aux 0,7 % facturés par le fonds Invesco. Cet avantage en termes de coût permet à une plus grande partie des rendements de s’accumuler au sein du fonds au fil du temps.
L’ETF State Street Energy Select Sector SPDR détient 21 sociétés, offrant une exposition à 100 % au secteur de l’énergie. Ses positions les plus importantes incluent Exxonmobil Holdings (NYSE : XOM) à 20,3 %, Chevron (NYSE : CVX) à 14,4 % et ConocoPhillips (NYSE : COP) à 5,9 %. Ce fonds a été lancé en 1998 et est conçu pour refléter l’appréciation des prix et les revenus de dividendes de l’indice Energy Select Sector. Il accorde un accès précis aux entreprises de pétrole, de gaz naturel et de combustibles consommables.
L’ETF Invesco Solar maintient un portefeuille de 36 titres, se concentrant exclusivement sur l’industrie solaire avec une exposition à des secteurs tels que la technologie à 62 %, les services publics à 29 % et l’industrie à 6 %. Les principaux titres incluent Nextpower (NASDAQ :NXT) à 10,3 %, First Solar (NASDAQ :FSLR) à 9,3 % et Enphase Energy (NASDAQ :ENPH) à 7,2 %. Le fonds a été lancé en 2008 et suit l’indice MAC Global Solar Energy, engageant au moins 90 % de son capital dans des instruments de capitaux propres liés à l’énergie solaire.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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