Le Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT :VOOG) offre un accès efficace aux plus grands moteurs de croissance américains, tandis que l’iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (NASDAQ :IJT) cible l’expansion agressive des petites entreprises.
L’investissement de croissance peut prendre des formes très différentes selon la capitalisation boursière des sociétés sous-jacentes. Bien que les deux fonds donnent la priorité aux entreprises ayant un fort potentiel d’expansion, ils opèrent à des extrémités opposées du spectre de taille, allant des titans technologiques valant des milliers de milliards de dollars aux acteurs plus agiles des petites capitalisations. Cette comparaison examine comment ces paniers distincts influencent les structures de coûts, les profils de volatilité et les trajectoires de rendement total à long terme pour différents types de portefeuilles.
Le bêta mesure la volatilité des prix par rapport au S&P 500 ; le bêta est calculé à partir des rendements mensuels sur l’historique du fonds disponible (jusqu’à cinq ans). Le rendement sur 1 an représente le rendement total sur les 12 derniers mois. Le rendement des dividendes correspond au rendement des distributions sur 12 mois à la clôture des marchés le 23 juillet.
La différence de 0,11 point de pourcentage dans les ratios de dépenses peut plaire aux investisseurs soucieux des coûts, car le fonds Vanguard facture des frais nettement inférieurs à ceux du fonds iShares. Même si aucune des deux stratégies n’est principalement conçue pour le revenu, la différence marginale de rendement pourrait être une considération secondaire pour certains. Cet écart dans les frais annuels peut avoir un impact sur les gains cumulés sur plusieurs décennies, en particulier compte tenu des rendements en dividendes relativement faibles fournis par les deux stratégies axées sur la croissance.
L’ETF Vanguard S&P 500 Growth est fortement concentré dans le secteur de la technologie à 52 %, suivi des services de communication à 16 % et de la consommation cyclique à 9 %. Ses positions les plus importantes incluent Nvidia Corp (NASDAQ : NVDA) à 13,6 %, Microsoft Corp (NASDAQ : MSFT) à 7,8 % et Apple Inc (NASDAQ : AAPL) à 6 %. Le fonds gère 148 titres. Il a été lancé en 2010. Le Vanguard S&P 500 Growth ETF a payé 0,37 $ par action au cours des 12 derniers mois, ce qui, sur son récent cours de bourse d’environ 80,29 $, correspond à un rendement de 0,5 %.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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