L’ETF Schwab Long-Term U.S. Treasury (NYSEMKT:SCHQ) et l’iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT) offrent une exposition similaire à la dette publique à long terme, bien que le fonds Schwab offre un profil de coûts nettement inférieur pour les détenteurs à long terme.
Les bons du Trésor à long terme sont des outils essentiels pour gérer le risque de taux d’intérêt et couvrir la volatilité des actions, en particulier en période de tensions sur les marchés. Alors que les deux fonds ciblent des échéances de 20 ans ou plus, les investisseurs mettent souvent en balance la liquidité massive du fonds iShares par rapport aux prix les plus bas de l’alternative Schwab.
Le bêta mesure la volatilité des prix par rapport au S&P 500 ; le bêta est calculé à partir des rendements mensuels sur l’historique du fonds disponible (jusqu’à cinq ans). Le rendement sur 1 an représente le rendement total sur les 12 derniers mois. Le rendement des dividendes correspond au rendement des distributions sur les 12 derniers mois.
Le fonds Schwab est plus abordable, avec un ratio de frais inférieur de 0,12 point de pourcentage à celui de son homologue iShares. De plus, le fonds Schwab offre un paiement légèrement plus élevé, qui se reflète dans un écart de rendement de 0,17 point de pourcentage.
L’ETF Schwab Long-Term U.S. Treasury concentre 100 % de ses avoirs sur des obligations du gouvernement américain à longue durée. Il détient 100 titres pour offrir une large exposition à la partie longue de la courbe des taux. Ses positions les plus importantes comprennent les bons du Trésor 4,75% 15/02/2056 à 2,20% et les bons du Trésor 4,75% 15/05/2055 à 2,20%. Il a été lancé en 2019. L’ETF Schwab Long-Term US Treasury a payé 1,47 $ par action au cours des 12 derniers mois, ce qui, sur son récent cours de bourse d’environ 30,21 $, correspond à un rendement de 4,9 %.
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