Elastic N.V. (NYSE :ESTC) a réalisé un trimestre qui aurait dû conquérir Wall Street. Des bénéfices supérieurs, une adoption croissante par les entreprises de sa plateforme de recherche et de cloud basée sur l’IA, et des prévisions indiquant une croissance continue des revenus jusqu’à l’exercice 2027.
Le rythme alimenté par l’IA a conduit les actions à grimper de plus de 15 % après les heures d’ouverture, mais DA Davidson a choisi de rester neutre sur le titre. Le 28 août, la société a relevé son objectif de cours sur les actions Elastic NV (NYSE :ESTC) de 80 $ à 100 $, tout en maintenant une note neutre.
Pour le premier trimestre de l’exercice 2027 se terminant le 31 juillet 2026, Search AI Company a annoncé un chiffre d’affaires total de 478 millions de dollars, soit une augmentation de 15 % d’une année sur l’autre. Les revenus totaux des abonnements ont également augmenté du même pourcentage d’une année sur l’autre pour atteindre 449 millions de dollars. Les revenus d’abonnement générés par les ventes se sont élevés à 399 millions de dollars, soit une augmentation de 18 % d’une année sur l’autre.
Les revenus d’abonnement générés par les ventes reflètent les progrès d’Elastic auprès de ses clients plus importants, un segment sur lequel la gestion se concentre explicitement pour s’améliorer afin d’atteindre ses objectifs financiers et produits à long terme. La société a également déclaré avoir ajouté plus de 80 clients avec une valeur de contrat annuelle supérieure à 100 000 $, ce qui porte le total à plus de 1 800.
Le cabinet Da Davidson a particulièrement mentionné la demande croissante de la société pour la solution de sécurité d’Elastic, soutenue par un paysage de menaces accru.
Pour l’avenir, il prévoit un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 1,998 et 2,010 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle non-GAAP attendue d’environ 19,4 %. Elastic a également racheté environ 40 millions de dollars d’actions au cours du trimestre. Cela a porté le total des rachats dans le cadre de son programme de 500 millions de dollars à 380 millions de dollars.
Même si la hausse des chiffres et des actions témoigne d’un optimisme croissant à l’égard d’Elastic, DA Davidson a choisi de rester neutre sur Elastic sur un risque d’exécution clé : la cohérence.
La société a reconnu qu’Elastic avait commencé à prouver son histoire en matière d’IA, mais le trimestre en accélération se poursuit par rapport à l’année précédente et s’est accompagné de déceptions en matière d’exécution. De plus, l’amélioration de l’environnement de la demande laisse également moins de place aux erreurs d’exécution. Le véritable test est donc de savoir si l’entreprise peut poursuivre la croissance de ses ventes, sa dynamique de sécurité et l’augmentation de ses prévisions au-delà du trimestre en cours.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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