Broadcom (NASDAQ :AVGO) a attiré l’attention du marché en 2026 pour ses puces d’IA personnalisées. Mais l’annonce du 6 août par la société des nouvelles fonctionnalités de VMware vDefend et Avi Load Balancer rappelle que son activité de logiciels d’infrastructure, conçue pour générer des liquidités stables et à marge élevée, est également en évolution. Le titre se situant environ 20 % en dessous du sommet historique qu’il a atteint fin mai, les investisseurs doivent peser une histoire de puces à croissance rapide par rapport à un marché qui a déjà reculé une fois cette année.
Le pipeline de puces personnalisées reste le principal moteur de croissance. Le directeur général, Hock Tan, a déclaré aux investisseurs que l’activité semi-conducteurs IA de Broadcom atteindrait un chiffre d’affaires de 100 milliards de dollars en 2027, soit un bond par rapport aux 10,8 milliards de dollars générés au seul deuxième trimestre, en hausse de 143 % sur un an. Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOGL) est actuellement le principal acheteur de ces puces. Néanmoins, Meta Platforms (NASDAQ :META) et d’autres clients majeurs devraient passer des commandes plus importantes une fois 2027 arrivé, et Broadcom a déjà prévu que son activité de puces IA croît de plus de 200 % au cours du trimestre en cours. Le chiffre d’affaires total de l’entreprise a augmenté de 48 % sur un an pour atteindre 22,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, le bénéfice ajusté par action a grimpé de 54 % à 2,44 dollars et les flux de trésorerie disponibles ont atteint 10,3 milliards de dollars, en hausse de 60 %.
La mise à jour de vDefend et Avi Load Balancer du 6 août montre que le côté logiciel n’est pas en reste non plus. Les nouvelles versions, vDefend SSP 5.2, vDefend 9.1.1, Avi Load Balancer 32.1.4 et l’outil de migration vACT 3.0, ajoutent une protection API native, un sandboxing sur site contre les logiciels malveillants et une prise en charge complète, tout en améliorant considérablement les performances. Le débit du pare-feu distribué peut désormais atteindre jusqu’à 75 Gbit/s par serveur NIC 100G, soit une augmentation de 241 %, passant à 75 Tbit/s sur une instance VMware Cloud Foundation, et le débit de l’Avi Load Balancer par contrôleur peut grimper jusqu’à 12,25 Tbit/s. Un nouveau modèle de déploiement à deux nœuds réduit également le matériel nécessaire à l’exécution de vDefend jusqu’à 33 %. Broadcom présente cela comme une réponse aux cyberattaques alimentées par l’IA, donnant aux entreprises une raison d’étendre leur empreinte VMware alors même que la demande de puces occupe le devant de la scène.
Cas baissier : concentration et marché prudent
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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