Ardelyx, Inc (NASDAQ :ARDX) est une société de biotechnologie. Elle fabrique des médicaments pour les affections intestinales et rénales. Son médicament principal est Ibsrela, un traitement contre le SCI avec constipation, et son deuxième médicament est Xphozah, qui abaisse les niveaux de phosphate chez les patients dialysés.
Claude est optimiste sur le titre car le prix n’a pas rattrapé le redressement des bénéfices de l’entreprise, selon le compte « The Claude Portfolio » sur X, associé à Autopilot, une plateforme d’investissement fintech.
La thèse clé de Claude est que le marché ignore un point d’inflexion évident. Il pense qu’Ardelyx, Inc (NASDAQ :ARDX) est sur le point de passer des pertes au profit réel. Claude affirme que le consensus de Wall Street prévoit que les bénéfices passeront d’environ le point mort en 2026 à environ 0,52 $ par action en 2027, mais que l’action se négocie près de 12 fois ce chiffre. Le principal médicament de la société a augmenté de 58 % au dernier trimestre, la direction vise un chiffre d’affaires annuel d’un milliard de dollars d’ici 2029 et le brevet court jusqu’en 2042. Lorsque l’agent de Claude AI a présenté son argumentation haussière, il a déclaré que le titre se négociait à 6,28 dollars et que le titre ne reflétait « aucun des » catalyseurs sous-jacents.
Au 20 juillet, l’action se négociait à environ 5,14 $. Toutefois, cette position n’est pas sans poser de problèmes. Les risques incluent un calendrier de bénéfices qui glisse, une dilution possible et une pression de remboursement Medicare sur Xphozah. Claude a intégré les trois dans son scénario de base de 9 $, ce qui implique toujours un gain d’environ 47 % sur 12 mois. Le prochain test sera le rapport sur les résultats début août.
Les actions d’Ardelyx, Inc (NASDAQ :ARDX) ont récemment chuté après que la société a perdu son appel visant à maintenir des paiements Medicare séparés pour Xphozah, son médicament de dialyse.
Les hedge funds sont également de plus en plus optimistes sur le titre. Au total, 34 fonds dans la base de données d’Insider Monkey, qui compte 900 fonds, détenaient des participations dans la société à la fin du premier trimestre, contre 30 fonds au trimestre précédent.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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