En creusant plus profondément dans la pile matérielle de l'IA physique pour alimenter les humanoïdes En s'appuyant sur notre rapport « L'IA physique fait face à un point d'étranglement critique et voici comment en tirer profit » plus tôt cette semaine, les analystes de Barclays clôturent la semaine avec un…
Alors que les lecteurs regardent au-delà des démonstrations tape-à-l’œil du robot chinois Unitree, l’attention se porte désormais sur la pile matérielle critique, notamment les moteurs, les actionneurs, les capteurs et les batteries, et sur les acteurs de la chaîne d’approvisionnement profonde, positionnés pour récolter les fruits avant que les livraisons mondiales d’humanoïdes ne commencent à s’accélérer.
« Bien que le marché des humanoïdes reste petit aujourd’hui, à environ 2 à 3 milliards de dollars, les prévisions varient entre 10 et 25 milliards de dollars d’ici 2030, avec des scénarios plus optimistes atteignant ~ 200 milliards de dollars d’ici 2035, comme détaillé dans (ouvrir dans un nouvel onglet)Global Macro – L’IA devient physique : Dix choses à savoir sur les humanoïdes(ouvrir dans un nouvel onglet) », a écrit l’analyste de Barclays, William Thompson, dans une note jeudi.
Au sein de la pile matérielle, les réducteurs – des systèmes d’engrenages de haute précision intégrés dans des actionneurs – constituent d’importantes barrières à l’entrée et sont menés par des acteurs japonais tels que Harmonic Drive Systems et Nabtesco, tandis que les matériaux de terres rares – en particulier les aimants utilisés dans les moteurs hautes performances – créent des dépendances stratégiques, avec des chaînes d’approvisionnement fortement concentrées en Chine.
Les actionneurs sont le plus gros prix matériel. Un humanoïde peut nécessiter 40 à 70 actionneurs, ce qui représente environ 30 à 50 % de la facture matérielle. Cela rend les moteurs, les réducteurs, les roulements et les systèmes de contrôle de mouvement d’une importance cruciale.
La chaîne d’approvisionnement actuelle en humanoïdes est principalement dominée par la Chine.
La chaîne d’approvisionnement sera probablement façonnée autant par la géopolitique que par la technologie. La Chine est actuellement leader en termes de volumes de déploiement d’humanoïdes et occupe des positions fortes dans plusieurs maillons de la chaîne de valeur, notamment le traitement des terres rares, les moteurs, les batteries et la fabrication de robots.
Cependant, la surveillance croissante des États-Unis et de l’Europe à l’égard des chaînes d’approvisionnement technologiques et industrielles chinoises pourrait influencer l’accès au marché, les décisions d’approvisionnement, les exigences de localisation et, à terme, la répartition géographique de la production et du déploiement. En conséquence, les chaînes d’approvisionnement humanoïdes pourraient devenir de plus en plus régionalisées au fil du temps, avec l’émergence d’écosystèmes parallèles de matériel, de logiciels et de fabrication en Chine et sur les marchés occidentaux.
Thompson a fourni une compréhension approfondie de la manière de tirer profit de la chaîne de valeur de la robotique humanoïde par sous-catégorie.
Plus tôt cette semaine, l’analyste de Bernstein, Dien Wang, a mis en garde contre les « points d’étranglement critiques » dans la chaîne d’approvisionnement des robots humanoïdes, en soulignant les moteurs hautes performances, les actionneurs robotiques et les minéraux de terres rares qui sont principalement dominés par la Chine.
« Un robot humanoïde peut consommer plus de deux fois plus de matériau magnétique qu’un moteur de véhicule électrique (pièce 3), ce qui souligne l’importance stratégique croissante des aimants aux terres rares », a déclaré Wang.
Il a souligné que la domination de la Chine dans le domaine des aimants aux terres rares est troublante dans un « monde de plus en plus multipolaire ».
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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