Les actions de Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) sont en baisse de 0,5 % depuis le début de l’année, sous-performant le gain d’environ 14,4 % du Nasdaq Composite. Une grande partie de cette sous-performance reflète la valorisation élevée du titre à l’approche de l’année, et non un effondrement de la demande. En fait, Palantir continue de connaître une croissance explosive pour sa plateforme d’intelligence artificielle (IA).
La croissance des revenus s’est accélérée chaque trimestre depuis la mi-2023, et la période la plus récente a montré une croissance de 93 % d’une année sur l’autre. Avec le rebond du titre après de solides bénéfices, la question est de savoir si cela vaut toujours la peine d’être acheté.
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L’avantage en matière de sécurité de Palantir génère une croissance démesurée
Les investisseurs enchérissent sur les actions après les bénéfices, car Palantir démontre qu’elle pourrait devenir l’un des principaux éditeurs de logiciels au monde avec des marges bénéficiaires élevées. Palantir a attribué la croissance du trimestre à l’accent mis sur la sécurité et la protection des données des clients. Alors que les entreprises alimentent davantage de données dans les modèles d’IA, conserver le contrôle des informations sensibles est devenu une exigence fondamentale. Le PDG Alex Karp l’a résumé ainsi : « Leur avantage concurrentiel ne devrait jamais devenir les données d’entraînement des futurs modèles. »
La sécurité est devenue un argument de vente clé pour les outils d’IA de Palantir. Au deuxième trimestre, les revenus commerciaux aux États-Unis ont bondi de 149 % sur un an, tandis que les revenus gouvernementaux ont continué à croître rapidement de 90 %. Cet élan montre que les grandes entreprises américaines viennent massivement à Palantir.
Les grandes entreprises et les agences gouvernementales confient à Palantir leurs données les plus sensibles – et sont prêtes à payer pour cela. Palantir a affiché une marge bénéficiaire nette de 55 % au cours du trimestre et, au cours de la dernière année, a généré plus de 3 milliards de dollars de bénéfice net sur un chiffre d’affaires d’environ 6,2 milliards de dollars.
La concurrence et la valorisation pèsent toujours sur le titre
Même si d’autres grands acteurs comme Databricks et Snowflake proposent des outils de données basés sur l’IA, ils ne sont pas les mêmes que ceux de Palantir. Au-delà de la sécurité, Palantir se différencie en créant une représentation numérique des opérations d’une organisation, avec des ingénieurs travaillant en étroite collaboration avec les clients pour résoudre des problèmes complexes et réels. Cette approche pratique est l’une des principales raisons pour lesquelles les gouvernements comptent sur Palantir pour leurs programmes de défense critiques.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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