Le géant brésilien de la viande, JBS, a conclu une coentreprise avec le fonds souverain indonésien pour « poursuivre les opportunités d’investissement » dans la production de protéines.
L’accord a été conclu par l’intermédiaire de sa filiale JBS USA avec PT Danantara Investment Management (DIM), l’unité de financement du fonds de richesse du pays d’Asie du Sud-Est.
JBS a déclaré que l’entreprise ciblerait l’Indonésie et le reste de l’Asie du Sud-Est, ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, selon un communiqué publié aujourd’hui (7 août).
Avec une double cotation au Brésil et aux États-Unis, JBS a ajouté que les domaines d’intérêt incluront « les terrains nouveaux, les friches industrielles et les acquisitions ».
La coentreprise sera créée par le transfert de la totalité des participations de JBS dans ses activités existantes en Australie et en Nouvelle-Zélande à une société holding néerlandaise avant la finalisation de la transaction.
DIM détiendra 25 % du capital en souscrivant à des actions d’une valeur de 2,5 milliards de dollars. Cependant, il apportera dans un premier temps 800 millions de dollars pour une participation de 9,64 % et augmentera le reste sur trois ans après la finalisation de la coentreprise.
Une fois DIM entièrement investi, la coentreprise prévoit d’obtenir 2,5 milliards de dollars supplémentaires grâce à une offre de dette, portant le capital total levé à 5 milliards de dollars.
« Pour des raisons de gouvernance et d’intérêt économique, au cours des trois premières années suivant l’achèvement, DIM sera considérée comme détenant une participation de 25 % dans la coentreprise, à condition que sa participation réelle soit supérieure à 7,5 % », indique le communiqué d’aujourd’hui.
« A l’issue de cette période de trois ans, les droits de gouvernance respectifs des parties seront déterminés par leurs participations respectives réelles. »
Les critères fixés précisent que pendant les deux premières années de l’entreprise, les contributions du DIM ne peuvent être utilisées que pour « financer des investissements nouveaux, des acquisitions ou des investissements dans des entreprises nouvelles ou existantes opérant dans le secteur de la production de protéines en Indonésie ».
Après la fenêtre de deux ans, tous les fonds DIM restants peuvent être canalisés vers « un plus large éventail d’opportunités d’investissement et d’objectifs de croissance, y compris des entreprises nouvelles ou existantes dans le secteur de la production de protéines dans toute l’Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ou pour des dépenses en capital sur des projets de terrain nouveau ou de friches industrielles dans ces juridictions ».
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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