Les fabricants de puces chinois achètent un tampon de sanctions de 3 ans alors que Huawei est le fer de lance du mastodonte national À l'heure actuelle, les modèles d'IA chinois à poids ouvert sont sur le point de dominer les modèles frontières américains à poids fermé en termes de prix et de performances. Les dix…
À l’heure actuelle, les modèles d’IA chinois à poids ouvert sont sur le point de dominer les modèles frontières américains à poids fermé en termes de prix et de performances. Les dix meilleurs modèles à poids ouvert de l’indice d’intelligence du printemps d’Artificial Analysis provenaient de laboratoires basés en Chine, et les meilleurs se situaient à seulement six points du principal modèle fermé ; Les modèles chinois ont également dépassé les modèles américains en partage symbolique sur OpenRouter début juin. Tout cela – malgré un manque asymétrique d’accès au matériel de pointe par rapport à leurs concurrents américains, que Washington conçoit depuis octobre 2022.
La première série de contrôles à l’exportation visait les meilleures puces d’IA de Nvidia et les outils qui fabriquent des puces avancées ; les cycles ultérieurs ont ajouté une mémoire à large bande passante et davantage de machines d’impression de puces fabriquées par ASML, la société néerlandaise qui en détient un quasi-monopole. Cette année, la Maison Blanche a assoupli la question des puces, en autorisant les ventes de H200 que Pékin a ensuite plafonné de son propre chef, tandis que le Congrès a agi sur les outils : un projet de loi qui a autorisé les Affaires étrangères de la Chambre en avril interdirait à ASML de vendre ses machines restantes les plus avancées partout en Chine et exigerait une licence pour chaque appel de service sur celles déjà installées.
Ainsi, comme la Chine ne peut toujours pas construire les machines qui fabriquent les puces, elle a stocké l’équivalent de trois ans de machines critiques, ce qui permet à une entreprise de gagner du temps pour mener une campagne nationale en faveur de l’indépendance de l’IA.
Lundi, le Financial Times a rapporté que Huawei avait assumé le rôle de coordination dans les efforts de la Chine pour construire elle-même ces machines, en investissant dans toute la chaîne d’approvisionnement et en poussant des outils nationaux dans des usines de puces telles que SMIC, le plus grand fabricant de puces chinois. Au centre de l’effort se trouve un scanner construit par la startup shanghaïenne Yuliangsheng, la même classe de machine ciblée par le projet de loi. Il est testé au SMIC et sur les propres lignes de production de Huawei, et une source a déclaré au journal que la production atteindrait 12 unités d’ici la fin de l’année.
Les deux principaux fabricants chinois de puces mémoire, CXMT et YMTC, ont déjà acheté suffisamment de machines ASML pour couvrir leurs projets d’expansion des trois prochaines années. Pendant ce temps, le remplacement national potentiel de Yuliangsheng imprime des plaquettes à travers des lentilles de projection fabriquées par l’allemand Zeiss, qui affirme vendre des optiques de lithographie à exactement un client : ASML.
Les fabricants chinois de mémoire ont mis en réserve trois ans de machines néerlandaises, et le remplacement national fonctionne avec du verre allemand.
Une puce est un motif imprimé sur du silicium avec de la lumière. La machine qui effectue cette impression est un scanner lithographique. Pour les puces importantes pour le développement de l’IA en Chine, la machine concernée est un scanner ultraviolet profond (DUV) à immersion, qui fait passer la lumière à travers une fine pellicule d’eau pour imprimer des détails plus fins. ASML les fabrique presque tous ; Le japonais Nikon est le seul autre acteur majeur.
Les nouvelles machines ultraviolettes extrêmes d’ASML n’ont jamais été expédiées en Chine. Les outils DUV d’immersion existent, par centaines. Le président chinois d’ASML a déclaré fin 2023 que près de 1 400 machines ASML étaient déjà installées dans le pays, et ce nombre a augmenté depuis. La Chine a acheté pour 49,6 milliards de dollars d’équipements de puces en 2024, soit 42 % du total mondial, dont une grande partie a été achetée avant une nouvelle série de contrôles à l’exportation.
SMIC utilise ces scanners DUV avec multi-motifs, une technique qui imprime la même couche en plusieurs passes, pour produire des puces de classe 7 nm sans EUV. C’est ainsi que sont fabriqués les accélérateurs Ascend de Huawei, y compris les 160 000 Ascend 950DT que DeepSeek commande pour son centre de données de Mongolie intérieure, abordés ici la semaine dernière.
Chaque Ascend remonte toujours à un scanner néerlandais. La machine que Huawei gère le projet est destinée à le remplacer.
Yuliangsheng a été fondée en 2022 et issue de SiCarrier, un fabricant d’équipements de Shenzhen qui, selon FT, entretenait des liens techniques et commerciaux étroits avec Huawei. Huawei nie toute affiliation. Le scanner à immersion de Yuliangsheng est en test au SMIC depuis septembre 2025, ciblant 28 nm en un seul passage et 7 nm avec plusieurs motifs. Pour l’instant, il est utilisé sur des puces plus simples pendant que les ingénieurs le peaufinent. Les accélérateurs d’IA sont la destination indiquée.
Lin Qingyuan de Bernstein a déclaré au FT que « Huawei joue un rôle de gestion de projet dans la poussée chinoise du DUV ». Un prototype, a-t-il ajouté, a une valeur limitée sans les milliers de fournisseurs, d’usines et de clients nécessaires pour le rendre fiable à l’échelle industrielle. Huawei essaie d’assembler ce système.
Sa branche corporate venture Habo et un autre fonds soutenu par Huawei, Shenzhen Yuanzhi Xinghuo, ont investi dans des fournisseurs travaillant sur les deux composants que la Chine ne peut toujours pas fabriquer au niveau requis : les objectifs de projection et les sources lumineuses. Shanghai Micro Electronics Equipment, la plus ancienne maison de lithographie d’État du pays, soutient Yuliangsheng avec plusieurs prototypes, certains construits avec des composants étrangers et d’autres utilisés pour tester des substituts nationaux.
La startup s’inscrit également dans un effort beaucoup plus important soutenu par l’État. Fin juillet, The Information a rapporté qu’une entreprise de Shanghai avait commencé à produire en masse des outils DUV d’immersion nationaux, faisant chuter ASML de plus de 8 % en cours de journée. Reuters a identifié la société comme étant Shanghai Aishengna Electronic Technology Group. Fondée en août 2023 avec 7 milliards de RMB, soit environ 1 milliard de dollars, de capital social, Aishengna est soutenue par Shanghai Electric Holding et une filiale du Shanghai International Trust et a absorbé les équipes de Yuliangsheng et de la PMEE. Les dossiers d’entreprise et de recrutement montrent qu’Aishengna et Yuliangsheng partagent une adresse à Shanghai. Reuters avait rapporté en décembre que la Chine avait également construit un prototype EUV, même si la production reste encore dans des années.
Un scanner DUV contient des dizaines de milliers de pièces réparties sur une douzaine de groupes de composants principaux. Selon les sources du FT, les fournisseurs chinois restent à la traîne dans deux des domaines les plus difficiles : l’objectif de projection et la source lumineuse.
Huawei soutient désormais un éventuel remplaçant. Fujian Zhiqi Photonics est issue du fabricant de matériaux optiques Castech en 2022. Yuanzhi Xinghuo a payé 100 millions de RMB pour 37 % de l’entreprise en 2023, ce qui implique une valorisation d’environ 270 millions de RMB, soit environ 40 millions de dollars. Castech, issu d’un institut de l’Académie chinoise des sciences, a déclaré qu’ASML et Huawei étaient ses clients.
Même si SMIC a acheté les machines de Yuliangsheng et les teste, elle utilise toujours les outils ASML pour la production. Pendant ce temps, CXMT et YMTC ont stocké suffisamment d’équipements ASML DUV pour couvrir trois années d’expansion.
Le directeur financier d’ASML, Roger Dassen, a déclaré en juillet que la Chine resterait à environ 20 % des ventes en 2026, contre 33 % en 2025, mais sur une base plus large. ASML a relevé le même jour ses prévisions pour l’ensemble de l’année à 43-45 milliards d’euros. Son activité de maintenance et de mise à niveau, Installed Base Management, a généré 2,76 milliards d’euros sur le seul deuxième trimestre.
Selon Lin, le DUV chinois s’est considérablement amélioré, mais il lui manque toujours le soutien total des usines de fabrication nationales, tout comme la propre ascension d’ASML dépendait d’années de travail aux côtés de TSMC. Le stock donne à SMIC, CXMT et YMTC trois ans d’expansion sans utiliser en production un scanner national non éprouvé. Cela retarde également, des trois mêmes années, l’apprentissage de la chaîne de production dont Lin dit que les prototypes ont besoin.
Le 2 avril, un groupe bipartisan de la Chambre des représentants a présenté la loi MATCH (Multilatéral Alignment of Technology Controls on Hardware), H.R. 8170, un projet de loi visant à combler les lacunes restantes des restrictions américaines sur les équipements de fabrication de puces vendus à la Chine et à obliger les Pays-Bas et le Japon, qui abritent ASML et Nikon, à les égaler dans un délai déterminé. La version originale était plus large. Un substitut proposé plus tard dans le mois a supprimé plusieurs contrôles mais, selon Reuters, a maintenu une restriction à l’échelle nationale sur les ventes de machines DUV à immersion ASML vers la Chine. Il a également maintenu les restrictions sur les ventes d’équipements étrangers aux installations CXMT, YMTC et SMIC, déjà interdites d’utiliser les outils américains.
[…] La suite de l’article est à lire sur ZeroHedge via le lien ci-dessous.
Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
Source : ZeroHedge — Lire l’article original
À propos de l'auteur
