Les valeurs technologiques des « Magnificent Seven » ont mené le S&P 500 à la hausse ces dernières années, dans un contexte d’enthousiasme suscité par leur implication dans le domaine en forte croissance de l’intelligence artificielle (IA). Mais au cours des derniers mois, bon nombre de ces acteurs ont perdu un peu de leur élan, ce qui a fait baisser leurs valorisations.
Pour les entreprises les plus solides, je considère cela comme une décision temporaire, car l’histoire de l’IA à long terme reste intacte. Et cela signifie que c’est le moment idéal pour partir à la recherche de bonnes affaires et acheter des actions de mes deux actions à prix réduits préférées « Magnificent Seven » : Nvidia (NASDAQ : NVDA) et Microsoft (NASDAQ : MSFT).
Vous avez manqué Nvidia en 2009 ? Ce signal rare clignote à nouveau. En 2009, un signal « Double Down » a retenti pour un fabricant de puces peu connu appelé Nvidia. Pour la première fois depuis des années, ce même signal de « conviction totale » retentit pour une entreprise d’une taille 1/100ème de celle de Nvidia. Continuer «
Nvidia domine le marché des puces IA, vendant les unités de traitement graphique (GPU) qui exécutent les tâches cruciales de l’IA. Cela a propulsé l’entreprise à des niveaux de revenus records et à une croissance à deux et trois chiffres ces dernières années. Au cours de la dernière année complète, par exemple, les revenus ont grimpé de 65 % pour atteindre 215 milliards de dollars.
Le géant de la technologie a également maintenu une rentabilité élevée sur ses ventes : la marge brute a dépassé 70 % trimestre après trimestre au cours des deux dernières années.
Pendant ce temps, l’engagement de Nvidia en faveur de l’innovation devrait lui permettre de conserver une longueur d’avance sur ses concurrents. Nvidia s’est engagé à lancer des mises à jour de puces ou de systèmes sur une base annuelle, et la prochaine est juste devant. La société est sur le point d’expédier le système Vera Rubin plus tard cette année. Dans le même temps, il est important de noter que les entreprises du marché de l’IA parlent régulièrement d’une forte demande, de sorte que l’environnement global semble prometteur.
Tout cela signifie que Nvidia est aujourd’hui un achat intelligent avec des bénéfices prévisionnels 22 fois supérieurs.
L’action Microsoft a connu des difficultés ces derniers temps, les investisseurs craignant que les progrès de l’IA ne remplacent les logiciels. Mais je ne pense pas que cela se produira, du moins pas dans une grande mesure. Même si l’IA peut remplacer certains logiciels, il est peu probable qu’elle perturbe les plates-formes profondément intégrées aux opérations des entreprises, comme les offres de Microsoft.
Il est également important de noter que Microsoft a intégré l’IA dans sa suite logicielle – vous connaissez peut-être Copilot – de sorte qu’à mesure que les capacités de l’IA progressent, les logiciels de Microsoft devraient également en bénéficier.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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