Meta (NASDAQ:META) aborde son rapport sur les résultats du 29 juillet avec une baisse de ses actions tandis que l’activité sous-jacente continue de s’accélérer. Les actions ont baissé de 7,87 % au cours de la semaine dernière et de 9,68 % depuis le début de l’année, à 595,19 $.
Alors que Meta se négocie à seulement 18 fois les bénéfices prévisionnels, le récent recul pourrait offrir un point d’entrée attrayant avant les bénéfices du deuxième trimestre.
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Meta se négocie à un P/E à terme de 18x avec une marge brute de 82 %, une marge opérationnelle de 41,44 % et un ROIC de 20,69 %. Les revenus du premier trimestre ont augmenté de 33,08 % pour atteindre 56,31 milliards de dollars, les impressions publicitaires ont augmenté de 19 % et le prix moyen par annonce a grimpé de 12 %. Pendant ce temps, le flux de trésorerie disponible pour l’ensemble de l’année 2025 s’est élevé à 43,59 milliards de dollars, finançant 26,25 milliards de dollars de rachats ainsi qu’un dividende trimestriel de 0,53 $.
L’objectif de cours consensuel de Wall Street se situe à 826,01 $, ce qui implique une hausse de 38,8 % par rapport au prix actuel de l’action de 595,19 $. À l’heure actuelle, les analystes ont attribué des notes d’achat à Meta 57, 6 retenues et aucune note de vente. Payer moins de 20 fois les bénéfices pour une entreprise générant plus de 20 % de rendement sur le capital investi semble attrayant sur une base de valeur relative.
Meta a battu les estimations de BPA au cours de six trimestres consécutifs, le dernier échec remontant au troisième trimestre de 2022. Les traders de Polymarket attribuent une probabilité de 87,1 % d’un autre battement le 29 juillet, et le ratio put/call de la chaîne complète se situe à 0,43, avec l’expiration le 31 juillet à seulement 0,30. Le positionnement institutionnel est résolument long dans la sortie.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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