AMSTERDAM, 20 août (Reuters) – Nebius Group a déclaré jeudi que son émission d’obligations convertibles de 5 milliards de dollars était l’une des plus importantes jamais enregistrées et reflétait une forte demande en services d’IA et en capacité de centres de données, malgré les récentes inquiétudes suscitées par les énormes besoins de financement du secteur.
Nebius, basé à Amsterdam, qui vend des services d’IA à des entreprises technologiques et des capacités de centres de données à des clients tels que Meta et Microsoft, a augmenté la taille de 4,5 milliards de dollars mercredi soir et le total pourrait être porté à 5,75 milliards de dollars si les acheteurs exercent toutes les options.
« Nous pensons que c’est l’un des plus importants, et le plus important de l’histoire récente, dans le monde des sociétés convertibles », a déclaré à Reuters Tom Blackwell, directeur des communications de Nebius, ajoutant que la dette convertible totale de la société s’élève désormais à environ 12 milliards de dollars.
Le produit de la nouvelle offre, dirigée par Goldman Sachs et JPMorgan, sera utilisé pour financer la construction du centre de données de l’entreprise et développer davantage ses offres de services d’IA.
Les centres de données de Nebius sont basés sur des GPU fabriqués par Nvidia, qui détient une participation d’environ 9,3 % dans la société.
L’offre de dette convertible comprend 3 milliards de dollars de titres à échéance 2030 à 0,5 % et 2 milliards de dollars en 2034 à 4,5 %. Les obligations peuvent être converties à des cours boursiers allant de 313 $ à 325 $, soit une prime de plus de 40 % par rapport au prix actuel, a déclaré Nebius.
Le cours volatil de l’action de Nebius, qui a plus que doublé cette année, a chuté de près de 10 % mercredi lorsqu’elle a annoncé un accord visant à échanger 800 millions de dollars d’obligations convertibles précédemment émises contre 15,8 millions d’actions, ce qui représente une dilution d’environ 5,5 %.
Ses actions étaient en baisse de 1,7% à 220,10 $ jeudi.
Nebius, qui a levé sa seule dette non convertible en juillet sous la forme d’un prêt de 775 millions de dollars, a annoncé la semaine dernière une perte nette de 190 millions de dollars au deuxième trimestre sur des ventes qui ont quintuplé pour atteindre 582 millions de dollars, dépassant les estimations.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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