Je continue d’appuyer sur le bouton d’achat sur Broadcom (NASDAQ :AVGO) parce que Hock Tan a discrètement construit la route à péage qu’Alphabet, Meta, OpenAI et Anthropic doivent emprunter pour atteindre leurs ambitions en matière d’IA. Chaque accélérateur personnalisé déployé par ces laboratoires frontaliers envoie un nouveau chèque à San Jose, et les contrôles augmentent chaque trimestre.
Le troisième trimestre fiscal 2026 de Broadcom a enregistré un chiffre d’affaires de 29,59 milliards de dollars, en hausse de 85,5 % d’une année sur l’autre, avec un chiffre d’affaires des semi-conducteurs IA de 16,70 milliards de dollars, en hausse de 221 % sur un an et de 54 % en séquentiel. Les prévisions pour le quatrième trimestre prévoient un chiffre d’affaires des puces IA d’environ 21,7 milliards de dollars, en hausse de 236 % sur un an. Hock Tan a déclaré lors de l’appel : « La demande au troisième trimestre était tout simplement forte et nous ne faisons que commencer. »
La liste de clients est l’endroit où ma conviction se durcit. Broadcom dessert six clients XPU et la direction a présenté la carte de déploiement le 2 septembre : plusieurs dizaines de milliards de dollars de TPU par an pour Google, un gigawatt d’Ironwood en 2026 et cinq autres gigawatts de TPU v8i en 2027 pour Anthropic, 1,3 gigawatts de Jalapeno en 2027 pour OpenAI avec plus de 5 gigawatts sur les générations suivantes en 2028, et trois générations de Accélérateurs MTIA vers Meta jusqu’en 2027. Tan a déclaré que Broadcom est « tout à fait sur la bonne voie pour dépasser 30 $ de bénéfice par action au cours de l’exercice 2028 » contre des perspectives de revenus de l’IA de 230 milliards de dollars pour l’exercice 2028.
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