Plus des deux tiers de la puissance recherchée pour les centres de données américains ne se matérialiseront jamais Il y a presque un an, en novembre 2025, nous avons calculé pour la première fois que le supercycle de l'IA était confronté à un énorme problème : à savoir, un déficit de puissance de (à…
Il y a presque un an, en novembre 2025, nous avions calculé pour la première fois que le supercycle de l’IA était confronté à un énorme problème : à savoir un déficit de puissance d’au moins 44 centrales nucléaires, ou GW ou énergie, d’ici 2028.
Un énorme problème pour la révolution de l’IA : un déficit de puissance de 44 centrales nucléaires d’ici 2028 https://t.co/2ciiUudp8T
Avance rapide jusqu’à la semaine dernière lorsque nous avons fait une autre découverte étonnante : la raison pour laquelle le gouverneur du Texas Abbott a gelé le déploiement de nouveaux centres de données dans son État est que le nombre de demandes d’interconnexion auxquelles ERCOT était confronté avait atteint le chiffre époustouflant de 474 GW (dont 90 % étaient des centres de données), alors que la demande d’énergie la plus élevée jamais enregistrée dans l’État vient d’atteindre 91 GW. Inutile de dire que cela n’arrivera jamais dans (peut-être) cent ans, mais cela soulève la question que nous nous posons depuis des années : d’où viendra l’énergie.
Dans quelle mesure le calcul énergétique derrière le déploiement du centre de données est-il mathématiquement impossible ? À lui seul, le Texas est confronté à 474 GW de demandes d’interconnexion (ERCOT), dont 90 % concernent des centres de données. C’est pourquoi le gouvernement Abbott a gelé le déploiement de nouveaux centres de données au Texas.
Pour le contexte, ERCOT de tous les temps… pic.twitter.com/sdl26FPmwL
Eh bien, il s’avère que la réponse n’est nulle part. Selon de nouvelles projections de Wood Mackenzie, plus des deux tiers de l’électricité recherchée pour le boom de l’intelligence artificielle aux États-Unis ne se matérialiseront probablement pas en raison de projets « fantômes » et de projets à long terme.
Le cabinet de conseil, qui s’est inspiré non seulement de notre utilisation récente du terme « bragawatts », mais aussi du rapport Bernstein dont il est issu (lien ici pour les pro subs) qui est parvenu à la même conclusion…
Vous pensez que c’est juste une question de jetons ? Détrompez-vous : la prochaine crise de l’IA sera celle du calcul réel contre les « vantardises »
« Nous n’avons certainement pas de boule de cristal, mais nous avons passé beaucoup de temps dans l’industrie des centres de données et pensons que nous sommes assez doués pour détecter les vraies constructions des « vantards ».…
… a déclaré que les opérateurs de réseau et les services publics américains s’engageraient probablement à fournir environ 28 % des 1 066 gigawatts demandés pour les projets de centres de données (comme la plupart le savent désormais, un gigawatt équivaut à la capacité de production équivalente d’un réacteur nucléaire traditionnel : suffisamment d’énergie pour alimenter environ 750 000 foyers pendant un an, soit environ 10 à 30 centres de données).
Même si personne ne s’attend certainement à ce que tous les projets proposés soient construits, Bloomberg note que les données révèlent à quel point les projections exagérées de la demande future en électricité compliquent la planification et la budgétisation des services publics et des opérateurs de réseau. Cela peut se traduire par des factures de services publics plus élevées, puisque les coûts d’investissement nécessaires à la modernisation des infrastructures sont généralement couverts par des hausses de tarifs.
« Tout le monde essaie de comprendre les règles de la route afin de rendre ce processus le plus efficace sans augmenter les prix du réseau », a déclaré Alex Klaessig, co-fondateur de la société d’information sur le marché de l’énergie Halcyon.
Les développeurs ont adopté une approche ciblée pour proposer des projets aux services publics, cherchant à progresser dans le développement de l’IA. Cela submerge les réseaux américains et crée encore plus de goulots d’étranglement dans les centres de données. L’explosion des demandes allonge les délais d’approbation, obligeant davantage de demandes à être examinées que jamais auparavant et menaçant de saper les efforts des États-Unis pour rivaliser dans la course mondiale à l’IA. C’est ce qui a incité le Texas à suspendre toute construction de centres de données.
Bien sûr, le contrefactuel du lobby pro-IA a immédiatement émergé, à savoir : « Si nous ne permettons pas à ces centres de données d’être mis en ligne aussi vite que possible, alors nous risquons de perdre les bénéfices futurs de l’IA », a déclaré Klaessig, inconscient que les bénéfices futurs de l’IA sont déjà pour ainsi dire perdus si l’on considère qu’en ce moment même la Chine construit 37 réacteurs nucléaires alors que les États-Unis en construisent… zéro.
Pendant ce temps, tout comme les commandes doubles (et triples, voire quadruples) dans l’industrie des semi-conducteurs, certains développeurs proposent le même projet à plusieurs services publics, avec l’intention de faire avancer l’application qui obtiendra la meilleure offre et l’approbation la plus rapide. Cela crée ce que l’industrie appelle des applications « fantômes », compliquant les efforts visant à prévoir avec précision la véritable demande d’énergie.
« Les opérateurs de réseau ne savent pas lesquels sont réels et lesquels ne le sont pas », a déclaré Glenn Schwartz, responsable de la politique énergétique du cabinet de conseil Rapidan Energy Group. Il estime que seulement 20 à 30 % de la puissance recherchée par les développeurs sera consacrée à des projets qui seront construits, en partie à cause de demandes fantômes.
Les files d’attente inondées sur les réseaux ne sont pas spécifiques aux centres de données : les projets d’énergies renouvelables sont régulièrement freinés par de longs délais d’attente pour se connecter aux réseaux électriques à travers le monde.
Bien qu’il soit impossible de déterminer combien de demandes sont des doublons, Reid Ramdathsingh de Rystad Energy estime qu’environ la moitié des demandes sont crédibles sur le plus grand réseau américain, exploité par PJM Interconnection LLC, qui dessert 67 millions d’Américains de l’Illinois à la Virginie. Il considère que 14 % des applications sont légitimes sur le réseau principal du Texas, l’État qui a connu la croissance la plus rapide des centres de données.
PJM a déclaré dans un communiqué avoir pris des mesures pour améliorer la prévision des charges importantes.
Bien entendu, les 1 066 gigawatts d’applications cités par Wood Mackenzie nécessiteraient une augmentation stupéfiante de la capacité électrique américaine. Ce montant représente 83 % de la capacité totale de production d’électricité du pays à la fin de l’année dernière, selon l’Energy Information Administration des États-Unis.
Pire encore et ajoutant au chaos, de nombreuses candidatures émanent d’entreprises sans expérience préalable dans la construction d’installations dont les besoins énergétiques peuvent rivaliser avec les villes de taille moyenne. Les projets de ces nouveaux développeurs sont souvent d’une envergure disproportionnée, bien que généralement moins susceptibles de se concrétiser que ceux de grandes entreprises technologiques bien établies, a déclaré Caitlin Connelly, analyste chez Wood Mackenzie.
Pour réprimer le barrage de demandes, de nombreux services publics ont introduit des coûts initiaux de demande élevés, exigeant des garanties importantes et des notations de crédit presque parfaites. De telles exigences pèsent sur les développeurs de petite et moyenne taille qui paient souvent les coûts du projet à l’avance, puis vendent les installations achevées à des sociétés d’IA bien capitalisées.
Auparavant, il était simple de faire la queue avec les services publics offrant de l’électricité aux développeurs, selon Brad Richter, vice-président senior de l’énergie chez Hut 8 Corp., qui gère 11 centres de données. Aujourd’hui, la plupart des services publics disent : « Je n’en ai plus », a déclaré Richter, soulignant que ces fournisseurs d’électricité sont de plus en plus « fermés ».
Comme nous l’avons signalé précédemment, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a ordonné le 3 août aux régulateurs d’auditer chaque centre de données cherchant à accéder au réseau principal de l’État, suspendant ainsi les approbations de ces projets jusqu’à ce que les examens soient terminés. Son appel surprise met en péril 13 milliards de dollars de revenus de l’industrie et menace de retarder près d’un cinquième du pipeline de centres de données américains à moyen terme, selon BloombergNEF.
L’Electric Reliability Council of Texas suit environ 474 gigawatts de demandes de connexion, dont environ 90 % proviennent de centres de données, selon Abbott. Ce total, note Bloomberg en paraphrasant textuellement ce que nous avons dit plus tôt cette semaine, « est plus de cinq fois la demande de pointe record du système ».
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
Source : ZeroHedge — Lire l’article original
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