Salesforce (NYSE :CRM) a passé la majeure partie de 2026 à convaincre le marché que son pivot d’IA agentique est substantiel. Avec des actions en forte baisse par rapport aux sommets de décembre et une capitalisation à trois chiffres d’Agentforce ARR, la configuration en fin d’année est convaincante. Vous trouverez ci-dessous où atterrit notre modèle exclusif et comment nous y sommes arrivés.
Salesforce se négocie à 184,02 $ à la clôture la plus récente. Notre objectif de prix à Wall St. 24h/24 et 7j/7 est de 258,69 $, ce qui implique une hausse de 40,58 % au cours des douze prochains mois. Notre recommandation est d’acheter, avec 90 % de confiance. L’économie d’Agentforce, les rachats agressifs et un multiple compressé soutiennent la thèse.
Une année douloureuse qui s’est terminée par un snapback en juillet
CRM a connu une année 2026 difficile. Les actions sont en baisse de 30,17 % depuis le début de l’année et de 28,15 % au cours de l’année écoulée, passant d’un sommet de 267,75 $ sur 52 semaines à un minimum de 146,32 $ en juin. Juillet a inversé sa trajectoire. Le titre a augmenté de 12,44 % au cours de la seule semaine dernière alors que les résultats du premier trimestre de l’exercice 27 s’installaient.
Ce trimestre a été solide dans tous les domaines. Le chiffre d’affaires a atteint 11,13 milliards de dollars, en hausse de 13,3 % sur un an, et le BPA de 3,88 $ a dépassé le consensus de 24,08 %, soit le cinquième battement consécutif. Agentforce ARR a atteint 1,2 milliard de dollars, en hausse de 205 % sur un an. La direction a exécuté un rachat accéléré d’actions de 25 milliards de dollars, réduisant le nombre d’actions dilué à 871 millions contre 970 millions.
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Les taureaux ont de quoi travailler. Le ARR combiné Agentforce plus Data 360 a atteint 3,4 milliards de dollars, en hausse de plus de 200 % sur un an, avec 3,8 milliards d’unités de travail agent ajoutées en un seul trimestre.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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