La même règle s’applique lorsqu’il s’agit de partager des informations sensibles de planification successorale avec des chatbots IA à usage général. Cela peut sembler un exercice inoffensif de gérer sa stratégie de financement en fiducie ou ses plans de succession d’entreprise familiale au-delà de Claude ou de ChatGPT, mais cela peut en fait soumettre ces informations à une découverte future si le plan est contesté devant les tribunaux, selon une équipe d’avocats spécialisés d’ArentFox Schiff. Les conseillers et leurs clients doivent donc faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils utilisent des outils publics d’IA générative dans le cadre du processus de planification successorale, en particulier dans les situations où une grande richesse est en jeu ou où un futur litige successoral semble probable.
« C’est plein de risques lorsque nous invitons imprudemment l’IA dans la relation avocat-conseiller-client », a déclaré Sarah Kerr Severson, associée de l’équipe de planification fiscale et de patrimoine privé d’ArentFox Schiff. « Il n’y a pas de secret professionnel entre avocat et client. Les tribunaux l’ont déjà confirmé. »
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En février dernier, un juge fédéral de New York a rendu une décision statuant que les documents préparés à l’aide de l’IA générative n’étaient pas protégés par le secret professionnel de l’avocat ou par la doctrine du produit du travail, une règle juridique moins connue qui protège les documents préparés en prévision d’un litige de la découverte par une partie adverse. La décision met en évidence le risque d’utiliser des outils d’IA destinés au public dans les affaires juridiques, a déclaré Kerr Severson, en particulier lorsque ces outils sont utilisés sans la direction de l’avocat et manquent des protections de confidentialité traditionnellement accordées aux communications avocat-client et autres documents privilégiés.
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