Le 2 septembre, Rosenblatt a relevé son objectif de cours sur MongoDB, Inc. (NASDAQ : MDB) de 395 $ à 445 $ tout en maintenant une note d’achat. Cette mise à jour est intervenue après que la société a publié ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2027. La société a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires plus forte que prévu, amélioré sa rentabilité et relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année.
MongoDB, Inc. (NASDAQ : MDB) a annoncé une croissance de 30 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, dépassant d’environ 5 % l’estimation de Rosenblatt et les attentes du consensus. Cependant, le titre a chuté de plus de 12 % lors des échanges avant commercialisation après les résultats, les investisseurs se concentrant sur le rythme de croissance de l’activité cloud Atlas de la société.
L’activité Atlas de la société a connu une croissance de 29 % sur un an et a représenté 73 % du chiffre d’affaires total, avec un chiffre d’affaires dépassant les 2 milliards de dollars. Cette croissance était supérieure à l’estimation de Rosenblatt de 26 %. L’activité sur site non-Atlas de MongoDB, Inc. (NASDAQ : MDB) a augmenté de 36 % d’une année sur l’autre.
La croissance de la clientèle est également restée forte, la société ayant ajouté un nombre record de 2 900 clients au deuxième trimestre. Le nombre de clients Voyage a presque doublé par rapport au trimestre précédent. MongoDB, Inc. (NASDAQ : MDB) a également annoncé une marge opérationnelle non-GAAP de 24 %, en hausse significative par rapport aux 15 % d’il y a un an, dépassant ainsi l’estimation de Rosenblatt de 21 %.
La société a presque doublé son flux de trésorerie disponible d’une année sur l’autre pour atteindre 137,6 millions de dollars, soulignant encore une fois l’amélioration de sa performance financière. MongoDB, Inc. (NASDAQ : MDB) a également relevé ses prévisions de revenus pour l’exercice 2027 d’environ 2 %, dans une fourchette de 2,99 à 3,03 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 2,96 milliards de dollars. L’entreprise table sur une marge opérationnelle d’environ 21 %.
Cas baissier : les investisseurs s’attendent à une croissance plus rapide de l’Atlas
Malgré de bons résultats trimestriels et des prévisions plus élevées, le titre a fortement chuté après la publication des résultats. Le PDG Chirantan « CJ » Desai s’est dit « surpris » et « déçu » par la baisse du titre, arguant que MongoDB, Inc. (NASDAQ : MDB) avait réalisé un bon trimestre et a relevé ses perspectives malgré les inquiétudes concernant la croissance d’Atlas.
Jordan Klein, analyste chez Mizuho Securities, a souligné que les principaux hedge funds s’attendaient en privé à une croissance des revenus d’Atlas comprise entre 30,5 % et 31 %. Klein a également noté que les actions avaient gagné 21,3 % au cours du mois dernier, laissant peu de place à la déception. La croissance de 29 % annoncée par la société semble être en deçà de certaines des attentes déjà reflétées dans le titre.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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