L’ETF State Street SPDR Dow Jones REIT (NYSEMKT:RWR) offre un rendement courant plus élevé et une performance sur un an plus solide, tandis que l’ETF Schwab U.S. REIT (NYSEMKT:SCHH) offre un ratio de frais beaucoup plus faible et des avoirs plus larges.
Les deux fonds offrent une exposition aux fonds de placement immobilier en actions américaines qui suivent la performance du secteur immobilier national. Alors que SCHH donne la priorité à des coûts ultra-faibles, RWR suit un indice plafonné qui a récemment généré des rendements totaux et des distributions plus élevés pour ses actionnaires.
Le bêta mesure la volatilité des prix par rapport au S&P 500 ; le bêta est calculé à partir des rendements mensuels sur l’historique du fonds disponible (jusqu’à cinq ans). Le rendement sur 1 an représente le rendement total sur les 12 derniers mois. Le rendement des dividendes correspond au rendement des distributions sur les 12 derniers mois.
Le fonds Schwab est nettement plus abordable avec un ratio de frais de 0,07 % contre 0,25 % pour le fonds SPDR. Cependant, le fonds SPDR peut attirer les personnes en quête de revenus en raison de son paiement courant plus élevé de 3,20 % et de sa récente avance en matière de performance.
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEMKT :RWR) détient 97 actions et se concentre à 100 % sur le secteur immobilier. Ses positions les plus importantes incluent Welltower (NYSE :WELL) à 11,14 %, Prologis (NYSE :PLD) à 9,49 % et Simon Property Group (NYSE :SPG) à 4,54 %. Il a été lancé en 2001. Le State Street SPDR Dow Jones REIT ETF a payé 3,78 $ par action au cours des 12 derniers mois, ce qui, au récent cours de l’action d’environ 116,70 $, rapporte 3,20 %.
Schwab U.S. REIT ETF (NYSEMKT :SCHH) offre également une exposition à 100 % à l’immobilier, mais comprend un pool plus large de 121 titres. Les principales positions incluent Welltower à 11,08 %, Prologis Reit à 8,65 % et Simon Property Group Reit à 4,73 %. Il a été lancé en 2011. Le Schwab U.S. REIT ETF a payé 0,66 $ par action au cours des 12 derniers mois, ce qui, au récent cours de l’action d’environ 24,34 $, rapporte 2,70 %.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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