Les puces d’intelligence artificielle doivent traiter rapidement des quantités massives de données – et pour y accéder de manière optimale, elles ont besoin de ces données stockées à proximité sur des puces de mémoire à large bande passante (HBM).
Par exemple, le nouveau GPU Rubin de Nvidia (NASDAQ : NVDA) est conçu pour utiliser jusqu’à 288 Go de HBM4, la quatrième génération de mémoire à large bande passante. Cela représente près de trois fois la mémoire utilisée dans Blackwell, son architecture précédente. Et les accélérateurs de la série MI400 de Advanced Micro Devices (NASDAQ : AMD) sont conçus pour utiliser jusqu’à 432 Go de HBM4.
Vous avez manqué Nvidia en 2009 ? Ce signal rare clignote à nouveau. En 2009, un signal « Double Down » a retenti pour un fabricant de puces peu connu appelé Nvidia. Pour la première fois depuis des années, ce même signal de « conviction totale » retentit pour une entreprise d’une taille d’un centième de celle de Nvidia. Continuer «
En raison de ces besoins croissants, il existe des pénuries sur l’ensemble du marché de la mémoire, et pour y remédier, il faudra investir dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. L’ETF iShares Semiconductor (NASDAQ : SOXX) offre aux investisseurs une exposition à Micron Technology (NASDAQ : MU), aux concepteurs de puces qui stimulent la demande de HBM et aux fournisseurs d’équipements qui aident les fabricants à accroître leur production.
L’augmentation de l’offre de mémoire obligera les quelques acteurs majeurs de ce créneau à construire de nouvelles fonderies de puces de grande taille et complexes – et ils le font. Cependant, le rythme de leur expansion est limité par les longs délais de construction, la pénurie de travailleurs qualifiés, les exigences en matière de permis et le besoin d’infrastructures énergétiques supplémentaires. La direction de Micron dit s’attendre à ce que les approvisionnements en DRAM et NAND restent serrés au-delà de 2027.
Pour l’instant, la croissance de la production de HBM peut resserrer le marché plus large de la mémoire. Chaque nouvelle génération de HBM nécessite davantage de plaquettes par rapport à la mémoire conventionnelle, ce qui exerce une pression supplémentaire sur l’offre disponible pour les non-HBM. L’augmentation de la production oblige les producteurs de mémoire à investir dans des équipements de fabrication et de conditionnement plus avancés.
Ces tendances peuvent profiter aux composants de l’ETF iShares Semiconductor, qui détient près de 21,4 % de ses actifs dans des fabricants d’équipements de fabrication de semi-conducteurs tels que Lam Research, Applied Materials et KLA. Lam Research fournit des outils de gravure et de dépôt utilisés dans la production avancée de mémoires. Applied Materials fournit des équipements pour la fabrication de DRAM et l’emballage HBM. Les outils d’inspection de KLA aident les fabricants de puces à détecter les défauts et à améliorer les rendements de production.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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