Le Duquesne Family Office de Stanley Druckenmiller a dévoilé une initiative coordonnée dans le secteur des semi-conducteurs d’infrastructure d’IA au dernier trimestre, en ouvrant de toutes nouvelles participations dans Broadcom (NASDAQ :AVGO) et Intel (NASDAQ :INTC), et en ajoutant une position dans Arm Holdings (NASDAQ :ARM).
Selon le 13F déposé à la mi-mai, couvrant les avoirs au 31 mars, Duquesne a acheté environ 195 955 actions de Broadcom d’une valeur d’environ 60,65 millions de dollars, environ 411 400 actions d’Intel d’une valeur d’environ 18,16 millions de dollars et environ 106 700 actions d’Arm d’une valeur d’environ 16,14 millions de dollars. Il s’agit d’informations ponctuelles reflétant les positions à la date de dépôt.
Les trois noms se situent à différentes couches de la même pile d’infrastructure d’IA. Broadcom fournit les ASIC personnalisés et le silicium de réseau que les hyperscalers utilisent pour développer leurs clusters d’IA. Intel est la fonderie et fournisseur de processeurs basé aux États-Unis dont le nœud 18A est en cours de validation par les plus grands clients d’IA. Arm fournit l’architecture CPU remplaçant de plus en plus le x86 dans le centre de données. Traiter les trois comme de nouveaux achats au cours d’un trimestre est un pari délibéré sur la diversification du calcul de l’IA au-delà de NVIDIA (NASDAQ :NVDA), associé à un appel de redressement sur Intel.
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