La société Neocloud Nebius (NBIS) a récemment annoncé son intention de lever 5 milliards de dollars grâce à l’émission de billets de premier rang convertibles en deux séries. Due en 2030, la première série sera d’un montant de 3 milliards de dollars, tandis que le reste sera attendu en 2034 par le biais d’une offre privée. La société a révélé que les bénéfices seront utilisés à des fins opérationnelles, telles que la construction et l’expansion de centres de données, le développement de ses services cloud d’IA complets et l’achat de composants.
Nebius prévoit également de fournir aux acheteurs initiaux des billets la possibilité d’acquérir des montants supplémentaires à régler dans un délai de 13 jours à compter de la date d’émission initiale. Cette option couvrirait jusqu’à 450 millions de dollars supplémentaires en capital initial total des billets de 2030 et jusqu’à 300 millions de dollars supplémentaires en capital initial total des billets de 2034.
Fondée en 2024 mais dont les origines remontent à Yandex, l’une des plus grandes entreprises technologiques d’Europe, Nebius se décrit comme une entreprise cloud d’IA full-stack dont la plateforme couvre le parcours de l’IA depuis la formation des données et des modèles jusqu’au déploiement en production. La société fournit une infrastructure cloud spécialement conçue pour les charges de travail d’IA et concurrence largement les fournisseurs de cloud axés sur l’IA tels que CoreWeave (CRWV).
Valorisée à une capitalisation boursière de 53,4 milliards de dollars, l’action NBIS a le vent en poupe cette année. Les actions de Nebius ont augmenté de 161 % depuis le début de l’année (YTD) et sont en hausse de 212 % au cours des 12 derniers mois.
Le marché n’a pas aimé les plans d’offre de Nebius
Le marché a réagi négativement à l’annonce de l’augmentation des plans d’offre privée de Nebius. L’action NBIS a chuté de 10 % après l’annonce du 19 août et a continué de baisser au cours des séances suivantes. Les investisseurs restent préoccupés par l’augmentation de la dette dans les bilans des entreprises impliquées dans le développement de l’IA, et en particulier pour Nebius, ces inquiétudes ne semblent pas déplacées.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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