Broadcom (AVGO) vient de conclure l’un des accords les plus importants pour sécuriser son approvisionnement en puces d’intelligence artificielle (IA). Le 25 juillet, la société a signé un protocole d’accord avec Samsung d’une valeur de plus de 200 milliards de dollars, valable jusqu’en 2030. Samsung fournira une mémoire à large bande passante (HBM) pour les accélérateurs d’IA de nouvelle génération de Broadcom et fabriquera des puces Broadcom selon son processus de 2 nanomètres. Cela couvre à la fois deux des couches les plus précieuses de la chaîne d’approvisionnement de l’IA.
Cependant, il convient de noter qu’il s’agit d’un protocole d’accord et non d’une commande ferme. La propre annonce de Samsung a décrit ce chiffre comme une estimation. Ainsi, les 200 milliards de dollars constituent une projection de ce que pourrait valoir la collaboration au cours des cinq prochaines années, et non des dépenses engagées par Broadcom. Le seul risque pour Broadcom est la livraison. La ligne 2 nm de Samsung ne fonctionne pas encore à plein rendement, l’entreprise parie donc sur une capacité qui doit encore être prouvée.
Le plus important, c’est ce qu’il dit sur la stratégie de Broadcom. Depuis des années, Taiwan Semiconductor (TSM) construit des puces IA personnalisées pour Broadcom. La conclusion d’un accord comme celui-ci avec Samsung suggère que Broadcom souhaite réduire sa dépendance à l’égard d’une seule entreprise. L’accord faisait également partie d’un ensemble plus large signé lors de la visite du président sud-coréen Lee Jae Myung dans la Silicon Valley. Les engagements d’approvisionnement distincts du groupe SK (SKHY) envers Nvidia (NVDA) et d’autres entreprises américaines ont porté le total combiné à près de 950 milliards de dollars.
À l’heure où la demande d’accélérateurs d’IA met à rude épreuve l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, cela reste une grande victoire pour Broadcom. L’entreprise a accumulé des années de mémoire et de capacité de fonderie tandis que ses concurrents se disputent le même approvisionnement rare.
Broadcom opère comme une entreprise technologique qui développe, conçoit et fournit des dispositifs à semi-conducteurs et des solutions logicielles d’infrastructure. Les produits de la société sont utilisés sur les marchés des centres de données, des réseaux, des infrastructures d’IA, du cloud computing et du haut débit. Basée à Palo Alto, en Californie, Broadcom a une capitalisation boursière de 1,8 billion de dollars.
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