Les investisseurs en revenus ont toujours été confrontés à un compromis : rechercher des rendements dans les services publics, les REIT et les sociétés de tabac, ou détenir les actions technologiques à méga-capitalisation qui animent le marché et se contenter des dividendes inférieurs à 1 % qu’ils versent. Une nouvelle génération d’ETF à dividendes et à revenus dérivés tente de combler cet écart en associant une exposition à NVIDIA et Microsoft à des rendements de distribution allant de 10 % à près de 11 %. Trois fonds se distinguent par la façon dont ils le font : FNB Fidelity High Dividend (NYSEARCA : FDVV), FNB First Trust Dividend Strength (CBOE : TDVI) et FNB Amplify CWP Growth & Income (NYSE : QDVO).
Chacun emprunte une voie différente, car FDVV s’appuie sur un large panier d’entreprises à haut rendement ancrées par une surpondération technologique. TDVI se concentre sur les noms matures de la technologie et des semi-conducteurs avec des historiques de paiement établis. QDVO vend des options d’achat sur un portefeuille composé des plus grandes actions de croissance du marché, permettant aux revenus de primes de compléter les modestes dividendes sous-jacents.
Parmi tous les fonds de cette liste, celui-ci est le plus proche d’un fonds de dividendes traditionnel qui a discrètement cessé d’être traditionnel. Il suit l’indice Fidelity High Dividend, qui recherche des rendements supérieurs à la moyenne, mais prend également en compte la cohérence des paiements et la croissance des dividendes. Le résultat est un portefeuille dans lequel NVIDIA représente 6,84 % des actifs et Microsoft à 4,49 %, aux côtés d’Apple à 5,69 % et Broadcom à 3,49 %.
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Ces pondérations se situent à côté des noms de revenus classiques, notamment JPMorgan Chase, Coca-Cola, Procter & Gamble, Altria, McDonald’s et Realty Income. Le fonds présente également une exposition significative aux services publics et aux REIT à travers des positions telles que Duke Energy, NextEra Energy, Prologis et Simon Property Group. Le mécanisme qui relie le FDVV au thème est l’ensemble des règles de l’indice : les noms technologiques à grande capitalisation qui ont augmenté leur rendement grâce à des rachats et à des paiements croissants sont éligibles sur le même pied que les secteurs à revenus traditionnels.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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