Il est toujours bon de rechercher de nouvelles idées d’investissement. Bien que les investisseurs puissent s’intéresser à différents secteurs, j’aime me concentrer sur les actions liées à l’intelligence artificielle (IA). Cette technologie en est encore à ses débuts et peut changer fondamentalement les sociétés. Les véhicules autonomes, les robots humanoïdes, les drones et les chatbots IA font partie des produits et services qui peuvent évoluer rapidement à mesure que l’IA évolue.
C’est pourquoi les deux actions que j’achèterai en 2027 tournent autour de cette thématique. J’ai déjà des postes dans chacune de ces entreprises et compte les développer en 2027.
Vous avez manqué Nvidia en 2009 ? Ce signal rare clignote à nouveau. En 2009, un signal « Double Down » a retenti pour un fabricant de puces peu connu appelé Nvidia. Pour la première fois depuis des années, ce même signal de « conviction totale » retentit pour une entreprise d’une taille 1/100ème de celle de Nvidia. Continuer «
Iren (NASDAQ : IREN) est mon action Neocloud préférée. Nebius (NASDAQ : NBIS) est également un concurrent sérieux et légèrement devant Iren en termes de reconnaissance des revenus, mais je ne pense pas que Nebius devrait avoir une capitalisation boursière presque quatre fois supérieure à celle d’Iren.
La thèse du néocloud est simple. Les hyperscalers ont besoin d’accéder au calcul, et des entreprises comme Iren créent des centres de données qui fournissent aux hyperscalers les puces, l’énergie, les logiciels et les installations nécessaires.
Iren a clôturé son quatrième trimestre de l’exercice 2026 avec 1 milliard de dollars de revenus d’exploitation récurrents annuels. L’entreprise espère atteindre 4 milliards de dollars de revenus récurrents annuels d’ici la fin de 2026. Alors qu’Iren attend stratégiquement de signer de gros contrats, la valeur du calcul continue de grimper. L’accord historique de 9,7 milliards de dollars sur cinq ans avec Microsoft s’élève à 9,7 millions de dollars par mégawatt-année. Iren négocie actuellement des accords pour 25 millions de dollars par mégawatt.
Si Iren parvient finalement à réaliser 25 millions de dollars par mégawatt sur l’ensemble de son portefeuille de 5,8 gigawatts, elle pourra générer 145 milliards de dollars de revenus récurrents annuels, en supposant que la valeur par mégawatt ne continue pas à grimper.
Certains investisseurs s’inquiètent de l’augmentation des dépenses en capital, mais je ne pense pas que ce soit un problème majeur. Iren incite ses clients à payer d’avance 45 à 55 % de chaque contrat, ce qui facilite le financement de la construction de centres de données. La société peut également poursuivre le financement du GPU et emprunter sur ses centres de données pour garantir qu’aucune dilution supplémentaire ne se produise.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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