Les investisseurs à revenu qui ont acheté l’ETF Amplify CWP Enhanced Dividend Income (NYSEARCA : DIVO) ont obtenu ce pour quoi ils avaient payé : un portefeuille américain de grande capitalisation de qualité enveloppé dans une superposition tactique d’options d’achat couvertes, des distributions mensuelles et un gestionnaire (Capital Wealth Planning) qui gère la stratégie depuis fin 2016. DIVO est devenu un fonds de 5,25 milliards de dollars grâce à cette argumentation. L’enjeu en 2026 réside dans la géographie des participations de DIVO. Le même gestionnaire gère exactement une version internationale de la même stratégie et, cette année, le fonds sœur bat discrètement le produit phare en termes de rendement et de rendement total.
Ce frère est l’ETF Amplify CWP International Enhanced Dividend Income (NYSEARCA : IDVO), qui a été lancé en septembre 2022 et applique le manuel de dividendes améliorés et de rédaction d’appels tactiques de CWP aux marchés développés non américains via des ADR liés à l’indice MSCI ACWI ex-US.
L’attrait de DIVO réside dans le fait qu’il constitue un outil d’achat couvert qui s’ajoute aux principaux payeurs de dividendes américains, et il fonctionne mieux lorsque les grandes capitalisations grimpent et que la volatilité implicite reste suffisamment vive pour financer la prime. Au cours de l’année écoulée, le fonds a généré un rendement de 19,42 % et est en hausse de 11,97 % depuis le début de l’année, ce qui est respectable, même si le S&P a fait plus et que le flux de paiement mensuel est devenu la principale raison de le conserver.
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L’écart se creuse lorsque l’on regarde ce que les payeurs de dividendes non américains rejettent actuellement. IDVO a généré un rendement de 29,6 % au cours de l’année écoulée et est en hausse de 16,58 % depuis le début. Cela représente environ 5 points de pourcentage de surperformance depuis le début de l’année et environ 10 points sur 12 mois, avec le même gestionnaire, la même logique de superposition d’options et un rendement global plus élevé.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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