Commandez aujourd’hui une turbine à gaz robuste à GE Vernova et elle n’arrivera pas avant 2031. C’est le calendrier de production réel de l’entreprise, confirmé lors de son appel aux résultats du 22 juillet, et c’est le fait qui se cache sous chaque plan d’alimentation de centre de données IA annoncé au cours des deux dernières années. Cela revient beaucoup moins souvent que les annonces.
Goldman Sachs a donné des chiffres précis sur la demande en mai. La demande d’électricité des centres de données aux États-Unis passe de 31 gigawatts en 2025 à 41 GW cette année et à 66 GW en 2027. Les ajouts de capacité d’une année sur l’autre s’accélèrent, passant de 8,5 GW réellement réalisés l’année dernière à 13,6 GW prévus pour 2026 et 36,3 GW prévus pour 2027. D’ici là, les centres de données représenteraient 8,5 % de la demande totale de pointe estivale aux États-Unis. contre 4,1% aujourd’hui.
L’équipement destiné à générer cette énergie fonctionne sur une horloge complètement différente.
Les trois grands sont réservés jusque dans les années 2030
GE Vernova a clôturé le deuxième trimestre avec 116 GW de carnet de commandes d’équipements électriques au gaz et d’accords de réservation de créneaux horaires, contre 100 GW trois mois plus tôt et 83 GW fin 2025. Il s’attend à au moins 125 GW sous contrat d’ici décembre. Le PDG Scott Strazik a déclaré aux analystes que la société prenait des réservations pour une livraison en 2031 et devrait avoir atteint plus de la moitié du contrat pour cette année-là d’ici la fin de 2026. Son plan de production : environ 20 GW annualisés ce trimestre, 24 GW d’ici 2028 et une poussée vers 30 GW d’ici 2030.
Siemens Energy a terminé son troisième trimestre fiscal le 30 juin avec un carnet de commandes de turbines à gaz de 69 GW après avoir réservé 15 GW et en avoir expédié six. Les délais de livraison sont de trois ans ou plus. Le PDG Christian Bruch a déclaré aux analystes que le marché potentiel pourrait atteindre 120 GW par an, dont environ la moitié serait américaine.
Mitsubishi Heavy Industries a signalé un retard de 35 GW dans les grands châssis le 6 août, contre 23 GW un an plus tôt. Ce chiffre couvre le premier trimestre fiscal de Mitsubishi, qui s’étend de mars à juin, il est donc en retard d’environ un mois par rapport aux chiffres du trimestre civil ci-dessus. Le directeur financier Hiroshi Nishio a déclaré que les commandes enregistrées au cours du trimestre devraient être livrées entre 2028 et 2030 et que la société « est sélective dans les projets que nous contractons ».
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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