Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ : GILD) a enregistré sa plus forte dynamique commerciale depuis plusieurs années au cours du deuxième trimestre fiscal 2026, avec une croissance s’étendant aux domaines du VIH, de l’oncologie et des maladies du foie. Le chiffre d’affaires total a augmenté de 10 % d’une année sur l’autre pour atteindre environ 7,8 milliards de dollars, tandis que les ventes de produits ont augmenté de 8 % pour atteindre 7,6 milliards de dollars.
Pourtant, le compte de résultat raconte une histoire beaucoup moins flatteuse. Gilead (NASDAQ : GILD) a enregistré une perte trimestrielle substantielle après avoir enregistré plus de 11 milliards de dollars de dépenses de recherche et développement acquises. Les investisseurs peuvent considérer les bénéfices comme un renforcement de l’activité commerciale, mais non sans une tentative coûteuse de construire sa prochaine génération de croissance.
L’activité sous-jacente de Gilead (NASDAQ : GILD) a enregistré de solides performances au cours du trimestre. Les ventes de produits hors Veklury ont augmenté de 10 % pour atteindre 7,6 milliards de dollars, démontrant que la croissance a été tirée par le portefeuille de base de l’entreprise plutôt que par le déclin de son traitement contre le COVID-19. Le VIH est resté le principal contributeur, avec des ventes en hausse de 12 % à 5,7 milliards de dollars. Les revenus de Biktarvy ont augmenté de 7 % à 3,8 milliards de dollars, tandis que les ventes de Descovy ont grimpé de 48 % à 967 millions de dollars. Yeztugo, le médicament injectable semestriel de prévention du VIH de Gilead (NASDAQ : GILD), a généré 232 millions de dollars alors que son lancement continuait de gagner du terrain.
Il est important de noter que la croissance du trimestre ne s’est pas limitée au VIH. Les ventes dans le domaine des maladies du foie ont augmenté de 10 % à 877 millions de dollars, soutenues principalement par une demande plus élevée pour Livdelzi et les traitements contre l’hépatite B chronique et l’hépatite delta. Livdelzi a généré à elle seule 167 millions de dollars, soit plus du double d’une année sur l’autre.
Trodelvy a également renforcé les arguments en oncologie de Gilead (NASDAQ : GILD). Poussées par une demande accrue, les ventes du traitement contre le cancer du sein ont augmenté de 26 % pour atteindre 457 millions de dollars. Bien que l’oncologie reste bien moins importante que le VIH, la croissance de Trodelvy prouve que Gilead (NASDAQ : GILD) développe une autre franchise commerciale significative. La direction a répondu au trimestre en relevant l’extrémité inférieure de ses prévisions de ventes de produits pour 2026. L’entreprise attend désormais 30,1 à 30,4 milliards, contre 30,0 à 30,4 milliards auparavant. Il a également augmenté ses prévisions de ventes de produits hors Veklury à 29,8-30,1 milliards, contre 29,4-29,8 milliards.
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