L’ETF State Street Health Care Select Sector SPDR (NYSEMKT :XLV) offre une large exposition au secteur de la santé du S&P 500 à faible coût, tandis que l’ETF Invesco Biotechnology & Genome (NYSEMKT :PBE) cible une niche concentrée de sociétés de biotechnologie.
Choisir entre ces deux ETF implique de trouver un équilibre entre la stabilité générale du secteur et le potentiel de croissance élevé d’un secteur spécifique. Alors que XLV offre une exposition diversifiée aux plus grands noms du secteur de la santé du S&P 500, PBE utilise une approche quantitative pour cibler 30 entreprises américaines qui sont à la pointe de la recherche en ingénierie génomique et en biotechnologie. Cette comparaison met en évidence les compromis entre un fonds établi à faible coût et un secteur industriel plus spécialisé et aux frais plus élevés.
Le bêta mesure la volatilité des prix par rapport au S&P 500 ; le bêta est calculé à partir des rendements mensuels sur l’historique du fonds disponible (jusqu’à cinq ans). Le rendement sur 1 an représente le rendement total sur les 12 derniers mois. Le rendement des dividendes correspond au rendement des distributions sur 12 mois à la clôture des marchés le 30 juillet.
Le fonds State Street est nettement plus abordable pour les détenteurs à long terme, avec un ratio de frais de 0,08 %. En revanche, le fonds Invesco affiche un ratio de frais de 0,58 %, reflétant les coûts plus élevés associés à sa stratégie d’indexation plus active et dynamique. Les rendements sont comparables puisque les deux fonds distribuent actuellement entre 1,6% et 1,7%.
L’ETF State Street Health Care Select Sector SPDR offre une exposition à 60 titres, tous classés comme actions de soins de santé. Ses positions les plus importantes incluent Eli Lilly & Co (NYSE : LLY) à 16,5 %, Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) à 10,6 % et AbbVie (NYSE : ABBV) à 7,7 %. Il a été lancé en 1998. L’ETF State Street Health Care Select Sector SPDR a payé 2,53 $ par action au cours des 12 derniers mois, ce qui, sur son récent cours de bourse d’environ 163,52 $, correspond à un rendement de 1,6 %.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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