La société mère de Google, Alphabet (GOOG) (GOOGL), a récemment publié son dernier rapport sur les résultats, qui ne concernait pas seulement une demande plus forte en IA ou une autre augmentation impressionnante des dépenses en capital. Le commentaire de l’entreprise cache un signal qui pourrait avoir des implications encore plus importantes pour un segment en croissance rapide du marché des infrastructures d’IA : les fournisseurs de néocloud.
Le géant de la technologie a une fois de plus relevé ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026 entre 195 et 205 milliards de dollars, soulignant à quel point les hyperscalers investissent de manière agressive pour suivre le boom de l’intelligence artificielle (IA). Mais le point le plus important à retenir est peut-être l’aveu de la direction selon lequel même Google ne peut pas, à lui seul, développer ses capacités assez rapidement.
Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, la directrice financière Anat Ashkenazi a déclaré que Google prévoyait d’étendre son utilisation de capacités informatiques tierces comme pont temporaire pendant que des infrastructures internes supplémentaires étaient mises en ligne. En d’autres termes, la demande de calcul d’IA augmente plus rapidement que les hyperscalers ne peuvent actuellement la fournir.
Ce commentaire a immédiatement attiré l’attention de Wall Street car il renforce l’un des principaux thèmes d’investissement dans l’IA aujourd’hui. Les entreprises proposant une infrastructure cloud spécialisée deviennent de plus en plus importantes à mesure que les entreprises se précipitent pour sécuriser la capacité GPU. Au lieu d’attendre des années que les hyperscalers étendent leurs propres centres de données, les clients – et même les géants du cloud eux-mêmes – se tournent de plus en plus vers les fournisseurs de néocloud pour les aider à combler le fossé.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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