L’indice du dollar (DXY00) est en hausse de +0,37%. Le dollar trouve le soutien des forts différentiels de taux d’intérêt américains, alors que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de +5 pb et a affiché un nouveau plus haut d’un an et demi dans un contexte de hausse actuelle des prix du pétrole de plus de +5%. Le dollar bénéficie également du soutien du rapport publié aujourd’hui sur les demandes de chômage aux États-Unis, qui a montré un marché du travail américain légèrement plus fort que prévu.
Le dollar connaît également une demande de valeur refuge après que les Houthis, soutenus par l’Iran, ont lancé une attaque de missiles et de drones contre deux pétroliers saoudiens dans la mer Rouge, élargissant les perturbations pétrolières au-delà du détroit d’Ormuz et menaçant les expéditions de pétrole dans la mer Rouge. Les Houthis se sont engagés à bloquer les transports maritimes liés à l’Arabie saoudite et ont mis en garde les armateurs contre toute escale dans les ports du pays. Cette décision menace les exportations de pétrole saoudien depuis Yanbu, une plaque tournante de la mer Rouge que les Saoudiens utilisent pour expédier du brut depuis que la guerre a pratiquement interrompu le transport par le détroit d’Ormuz. Le président Trump a déclaré mardi que s’il y avait un blocus en mer Rouge, les États-Unis « s’en occuperaient ». Pendant ce temps, les États-Unis et l’Iran ont échangé leurs attaques pour la 12e journée consécutive, et les États-Unis ont maintenu leur blocus des expéditions de pétrole iranien dans le golfe Persique.
Les marchés anticipent une probabilité de 36% d’une hausse des taux de +25 pb lors de la prochaine réunion du FOMC les 28 et 29 juillet.
L’EUR/USD (^EURUSD) est en baisse de -0,39 % en raison de la force du dollar. Cependant, l’euro bénéficie d’un soutien sous-jacent alors que le rendement du Bund allemand à 10 ans a atteint aujourd’hui un nouveau plus haut depuis 15 ans, illustrant l’impact de la hausse des prix du pétrole et des craintes inflationnistes.
La BCE a laissé aujourd’hui son taux directeur sur les dépôts inchangé à 2,25%, conformément aux attentes du marché. La BCE a déclaré qu’elle laissait ses taux inchangés, dans l’attente de données supplémentaires pour déterminer si de nouvelles hausses de taux étaient nécessaires pour répondre aux perspectives d’inflation. Cependant, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré : « Les risques pesant sur les perspectives d’inflation sont à la hausse ». Les marchés anticipent une probabilité de 93 % de voir la BCE relever les taux de +25 points de base lors de sa prochaine réunion politique le 10 septembre.
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