L’année dernière a été chargée pour Mark Walter. Non seulement il a acheté une participation majoritaire dans les Lakers de Los Angeles, mais il a également fait l’objet d’une enquête fédérale visant à déterminer si ses sociétés, dont plusieurs compagnies d’assurance, avaient correctement caractérisé des milliards de dollars d’actifs.
Un an plus tard, il a annoncé son intention de vendre sa participation dans les Lakers, mais l’enquête se poursuit et soulève des questions sur les stratégies d’investissement du secteur de l’assurance dans son ensemble.
Walter, qui possède également les Dodgers de Los Angeles, est PDG de Guggenheim Investments, une société privée de gestion d’actifs mondiale. En 2008, la société a acquis plusieurs assureurs pendant la crise financière, vendant bon nombre d’entre eux à sa propre société d’investissement privée.
L’année dernière, il possédait environ 1 100 milliards de dollars d’actifs d’assurance-vie. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si ces assureurs disposent de l’argent nécessaire pour effectuer les paiements. (Walter n’a été accusé d’aucun crime.)
Tandis que Walter est sous le feu des projecteurs, l’enquête soulève des questions plus vastes sur l’implication du capital-investissement dans le secteur de l’assurance.
Les capitaux privés ont commencé à affluer dans les secteurs de l’assurance-vie et des rentes après la crise financière de 2008 et n’ont pas regardé en arrière. Depuis 2014, les sociétés à capitaux privés ont investi plus de 31 milliards de dollars dans l’industrie, selon McKinsey & Co.
Certains critiques affirment cependant que cela a conduit à investir dans des actifs risqués et à créer une série d’« assureurs zombies » qui pourraient éventuellement provoquer une crise.
Anant Bhalla dirige 1823 Partners, une société d’investissement privée. Avant cela, il était responsable d’American Equity, un assureur de 50 milliards de dollars qui a été vendu à la société de gestion de placements Brookfield en 2023. Bhalla affirme que les sociétés de capital-investissement optent pour des investissements plus risqués que les obligations et autres investissements sûrs et à faible rendement sur lesquels les assureurs s’appuient généralement.
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