Il y a quelques années à peine, la plupart des gens ne savaient peut-être même pas ce qu’était une turbine à gaz naturel ni à quoi elle servait. Aujourd’hui, les investisseurs qui surveillent la révolution de l’intelligence artificielle (IA) la connaissent certainement, ainsi que le manque d’informations dans le secteur de l’IA.
Vous voyez, les turbines à gaz génèrent sur site l’électricité dont les centres de données d’IA ont besoin, mais les sociétés de services publics ne sont pas en mesure de la fournir. De la taille d’un camion de livraison à un wagon de train, ces machines massives peuvent produire des watts pour alimenter une petite ville ou, évidemment, un centre de données d’IA. Ils ont juste besoin d’un approvisionnement en gaz naturel, qui s’avère désormais plus facile à obtenir qu’un raccordement à l’échelle institutionnelle au réseau électrique.
Vous avez manqué Nvidia en 2009 ? Ce signal rare clignote à nouveau. En 2009, un signal « Double Down » a retenti pour un fabricant de puces peu connu appelé Nvidia. Pour la première fois depuis des années, ce même signal de « conviction totale » retentit pour une entreprise d’une taille 1/100ème de celle de Nvidia. Continuer «
Et l’industrie de l’IA adopte très certainement cette solution. Bien que la majorité d’entre eux ne soient pas encore opérationnels, BloombergNEF rapporte qu’il existe près de 100 centres de données dotés ou construisant une infrastructure électrique de turbine à gaz naturel sur site. Bien qu’ils entraînent un coût initial plus élevé, les propriétaires/exploitants apprécient leur rentabilité à long terme et l’autosuffisance qu’ils permettent. À cette fin, PwC s’attend à ce que la consommation de gaz naturel de l’industrie de l’IA soit plus que quintuplée d’ici 2035, les turbines électriques représentant une grande partie de cette croissance.
Il y a juste un problème pas si mineur avec cette idée. Autrement dit, la demande dépassant largement l’offre, les prix des turbines à gaz naturel montent en flèche. Comme l’a souligné la société de conseil et de recherche dans le secteur de l’énergie Wood Mackenzie plus tôt cette année, d’ici la fin de l’année prochaine, le coût par kilowatt des turbines à gaz pourrait être 195 % plus élevé qu’il ne l’était en 2019.
Ce qui est frustrant pour les propriétaires de centres de données IA, cependant, est une aubaine pour les quelques entreprises capables de fabriquer des équipements aussi lourds. À cette fin, voici un examen plus approfondi des sociétés cotées en bourse qui profitent déjà de cet engouement et qui continueront probablement à le faire pendant au moins plusieurs années encore.
Les actions sont poussées à la hausse par la demande insatiable de turbines à gaz naturel
Ce n’est pas nécessairement une liste complète. Il s’agit cependant d’un regard sur les noms qui dirigent le secteur, ainsi que sur les sociétés de turbines à gaz naturel les plus accessibles aux investisseurs.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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